По данным отчета Cass, ставки на магистральные FTL-перевозки стабилизируются

Согласно данным, собранным в Cass Freight Index, в течение декабря объем поставок и расходы продолжали снижаться в годовом исчислении (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Объем декабрьских поставок превзошел обычные сезонные изменения, увеличившись на 2,1% с учетом сезонных колебаний. Это произошло после последовательного увеличения на 0,3% в ноябре. По сравнению с прошлым годом объемы, отраженные в наборе данных, снизились на 7,2%, что на 170 базисных пунктов выше, чем темпы снижения в ноябре.

Без учета сезонных корректировок показатели за декабрь оказались слабыми: индекс поставок находился на самом низком абсолютном уровне с июля 2020 года и был на 10,8% ниже, чем в декабре 2021 года. Если сохранится нормальная сезонная динамика, прогнозируется, что в январе объемы снизятся на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компонент расходов, который измеряет все доллары, потраченные на фрахт (включая топливные и дополнительные сборы), снизился на 3% по сравнению с ноябрем, но практически не изменился с учетом сезонных колебаний. Набор данных оказался на 23,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что означает, что седьмой месяц подряд наблюдается снижение в среднем на 20% в годовом исчислении.

За весь 2023 год расходы снизились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но эти изменения последовали за увеличением на 23% и 38% в 2022 и 2021 годах соответственно. Ожидается, что в первой половине 2024 года индекс снизится еще на 14%.

Если вычесть снижение поставок из снижения расходов, то фактические фрахтовые ставки, или «предполагаемые ставки», снизились примерно на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предполагаемые ставки, как ожидается, снизятся на 11% в годовом исчислении в первом полугодии.

Расходы на FTL-перевозки составляют более половины всех долларов, зафиксированных в индексе расходов Cass.

Индекс магистральных LTL-перевозок Cass дает более четкое представление о ставках на LTL-перевозки, поскольку исключены изменения в расходах на топливо и дополнительные расходы. Индекс увеличился на 0,4% с ноября по декабрь, что стало вторым последовательным увеличением за 19 месяцев. Индекс снизился всего на 6,1% в годовом исчислении, что является наименьшим снижением с февраля.

Ставки на магистральные перевозки Cass продолжают стабилизироваться: сейчас индекс находится на уровне августа и всего на 1% ниже, чем в мае. Индекс отражает как спотовые, так и контрактные ставки.

«Поскольку спотовые ставки оставались стабильными в течение последних нескольких месяцев, понижательное давление на более крупный рынок грузоперевозок по контрактам уменьшается, при этом некоторые случаи повышения контрактных ставок идут вразрез с нисходящей тенденцией, наблюдающейся в последнее время», — написал в отчете Тим Денойер из ACT Research.

Хотя ставки стабилизируются на более низком уровне, количество доступных траков остается высоким. Однако количество автотранспортных компаний, которые выходят из бизнеса, увеличивается.

По данным поставщика решений для автопарков Motive, в декабре общее число автотранспортных компаний, ушедших из бизнеса, составило 4 860, что на 52% выше среднемесячного уровня закрытий компаний, зарегистрированных в 2023 году. Количество новых регистраций снижается четвертый месяц подряд и составляет 6 503. В результате количество регистраций в декабре снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и было на 43% ниже уровня декабря 2021 года.

Общее количество новых регистраций в 2023 году было на 21% выше, чем в 2019 году, который также оказался годом спада для отрасли.

«Сокращение запасов и снижение потребления товаров были ключевыми чертами рецессии грузоперевозок, но обе движущие силы цикла, похоже, начинают менять курс, — сказал Денойер. — Недавно реальные розничные продажи начали расти после года спада, и после 18 месяцев сокращения запасов приближается период пополнения запасов, который, вероятно, связан с рисками морских перевозок — [конфликт в Красном море и низкий уровень воды в Панамском канале]».

Данные, используемые в индексах Cass, получены из счетов за перевозку, оплаченных Cass (NASDAQ: CASS), поставщиком решений по управлению платежами. Cass ежегодно обрабатывает кредиторскую задолженность за фрахт на сумму 44 миллиарда долларов от имени клиентов.