Заказы на траки класса 8 и спотовые ставки: предварительные данные указывают на то, что конец 2023 года будет довольно слабым

В прошлом месяце количество заказов на траки класса 8 выросло, а сезон праздников быстро приближается, поэтому отраслевые аналитики прогнозируют улучшение экономики в сфере грузоперевозок. Однако недавние данные FTR и ACT Research выглядят не столь оптимистично.

Количество заказов на траки в октябре упали по сравнению с сентябрем, как и ожидала компания FTR Transportation Intelligence. По данным FTR, предварительные объемы заказов за октябрь снизились на 10% по сравнению с сентябрем и на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы ожидали снижения объема заказов по сравнению с прошлым годом, и не были удивлены месячным снижением», — сказал Эрик Старкс, председатель правления FTR.

Все заказы на траки класса 8 прошлого года, за исключением 22 000, были выполнены в течение последних шести месяцев — 233 000 из 255 000. Годовой показатель за последние три месяца был намного выше, чем общий показатель за 12 месяцев, но FTR заявила, что это всего лишь результат открытия производственных слотов на 2024.

«Общая картина спроса на траки стабильна. Несмотря на слабость грузовых перевозок, автопарки по-прежнему готовы заказывать новую технику, что подтверждает наши ожидания относительно спроса на технику для замены в 2024 году», — сказал Старкс.

Другая транспортная исследовательская группа, ACT Research, пришла к выводу, что количество октябрьских заказов на траки класса 8 снизилось на 24% по сравнению с октябрем 2022 года.

«Окончательный объем чистых заказов на траки класса 8 в октябре составил 32 287 единиц, причем больше всего повлияли на рост заказов сегменты рынка с сохраняющимся неудовлетворенным спросом», — заявил Кенни Вьет, президент и старший аналитик ACT.

ACT разбила заказы на сегменты, сообщив, что заказы на специальные одиночные траки выросли на 24% в годовом исчислении, а заказы на экспортном рынке выросли на 91% в годовом исчислении. Кроме того, количество заказов на траки, направляемые в Мексику, выросло на 187% по сравнению с прошлым годом, а количество заказов на траки, направляемые на рынок США, снизилось на 47% по сравнению с октябрем 2022 года.

По словам Вьета, ожидания относительно производства в 2024 году остаются высокими, несмотря на проблемы с цепочкой поставок, которые привели к снижению темпов производства на 10% с сентября по октябрь этого года.

Предварительное количество заказов на трейлеры

По данным ACT Research, предварительный объем чистых заказов на трейлеры за октябрь увеличился по сравнению с сентябрем и составил 35 500 единиц. Эти цифры на 26% ниже, чем в октябре прошлого года, и с поправкой на сезон пиковых заказов, сезонно скорректированное количество заказов за октябрь составило 26 200.

«Предварительный объем чистых заказов, составивший 26 200 с учетом сезонных колебаний, был примерно на 9% ниже в месячном исчислении, — сказала Дженнифер Макнили, директор по исследованиям рынка коммерческих транспортных средств и публикациям в ACT Research. – Хотя, безусловно, положительная динамика в отрасли продолжается, два месяца хороших заказов не гарантируют полноценный год».

Макнили сказал, что количество отмененных заказов остается высоким, а количество невыполненных заказов остается значительным, особенно для специализированных сегментов.

По словам Макнили, ACT Research ожидает, что количество невыполненных заказов на трейлеры увеличится на 7 300 единиц до примерно 146 100 единиц, когда будут опубликованы полные данные за октябрь.

Фрахтовые ставки в преддверии праздников

Ожидается, что рынок грузовых перевозок «продолжит колебаться возле нижней точки» до конца года, вплоть до 2024 года, заключила компания ACT Research в отчете о прогнозах ставок и объемов грузоперевозок в США».

Однако предстоящий сезон праздников позволит отрасли завершить год на «более высокой ноте», по мнению Тима Денойера, вице-президента и старшего аналитика ACT Research.

Интересно, что еженедельный отчет FTR и Truckstop показал более медленное начало сезона праздников, чем ожидалось.

Спотовые ставки в преддверии Дня Благодарения отстают от сезонных ожиданий. Согласно еженедельному отчету FTR и Truckstop, спотовые ставки «почти всегда» повышаются за неделю до Дня Благодарения, но в этом году этого не произошло.

«Спотовые ставки для сегментов Reefers и Flatbeds практически не изменились, а ставки для Dry vans незначительно снизились, — говорится в отчете. – Недостаток доступных траков во время недели Благодарения обычно означает более высокие спотовые ставки для Dry vans, но слабость, наблюдавшаяся на прошлой неделе, создает неопределенность».

Общие спотовые ставки были на 12% ниже, чем на той же неделе в прошлом году, и на 6% ниже, чем в среднем за пять лет. Спотовые ставки для Dry vans упали на 3,5 цента и были на 11% ниже, чем на той же неделе в 2022 году, и на 13,5% ниже среднего показателя за пять лет. В настоящее время ставки для Dry vans всего на 7 центов выше недавнего минимума, достигнутого в мае этого года.

Хотя спотовые ставки для Reefers обычно увеличиваются за неделю до Дня Благодарения, они почти не изменились и были на 10% ниже, чем на той же неделе в прошлом году, и почти на 8% ниже среднего показателя за пять лет. Кроме того, объем грузов для Reefers был меньше на 21%, чем на той же неделе в прошлом году, и почти на 28% ниже среднего показателя за пять лет. Наконец, ставки для Flatbeds немного выросли на семь десятых цента, они были на 14% ниже, чем на этой же неделе в 2022 году, и на 2% ниже среднего показателя за пять лет.

Из-за расширения собственных парков компаний на рынке грузоперевозок по найму осталось меньше грузов, но Денойер полагает, что модели закупок меняются, и он ожидает, что в следующем году цикл грузовых перевозок будет развиваться.

По данным ACT Research, количество грузов на спотовом рынке невелико, продажи траков класса 8 замедлились, а автопарки продолжают покидать рынок с «исторически высокой» скоростью. Однако отрасль продолжает наращивать мощности, что привело к незначительному прогрессу в перебалансировке мощностей. Благодаря этим факторам «устранение избыточных мощностей набирает обороты», сообщает ACT.