Видимость спроса на грузоперевозки гораздо важнее предложения

Вопрос о том, каким образом грузоперевозки растут или сокращаются, часто встречается в отрасли, но реальность такова, что гораздо важнее отслеживать колебания спроса, поскольку эти колебания более интенсивны.

По данным FMCSA, с декабря 2018 года общее количество траков в автопарках, работающих по найму, (не частных) выросло на 18%, но никогда не изменялось более чем на 2% в месяц. В отличие от этого, Индекс объема исходящих тендеров (OTVI), показатель общего спроса на грузовые перевозки, вырос на 12% за тот же период, но ежемесячные колебания временами превышали 20%.

Волатильность

Еще до пандемии в индексе OTVI ежемесячные колебания спроса составляли 5-7%. Учитывая, что OTVI измеряет общее количество тендеров и не является чистым косвенным показателем поставок, он отражает то, насколько быстро меняются условия спроса в сфере грузоперевозок.

Дело в том, что изменения мощностей происходят медленно и стабильно, тогда как спрос меняется гораздо быстрее и очень непредсказуем во времени.

Процесс заказа и размещения трака занимает около года. Этот трак может перевозить примерно семь грузов на 500 миль в неделю или 360 грузов в год. Это происходит только в том случае, если схемы доставки последовательны и водители легко доступны, но ни то, ни другое не соответствует действительности.

Таким образом, вопрос не в том, сколько мощностей доступно в совокупности, а в том, доступны ли эти траки в нужных местах в нужное время в целом? Добиться этого показателя чрезвычайно сложно.

Поскольку спрос изменчив и неравномерно распределен по стране, количество траков и водителей должно быть больше, чем необходимо для выполнения доступных поставок. Таким образом, даже если мощности вырастут на 1%, это лишь увеличит шансы на незначительное обеспечение поставок грузов.

Если есть спрос, то будет и предложение

В транспорте спрос определяет предложение. Транспортные компании размещают свои автопарки и объекты там, где существует постоянная потребность в их услугах. По этой причине знание того, где и когда меняется спрос, имеет решающее значение, поскольку оно будет определять рост или снижение доступности транспорта.

За последний год общий спрос на грузоперевозки снизился как минимум примерно на 29%. Но в США темпы снижения были чрезвычайно разными. За последний год спрос в Техасе сократился примерно на 20%, в то время как в Калифорнии OTVI упал примерно на 40%.

Учитывая значения доли рынка исходящих тендеров, которые измеряют рыночный спрос по отношению к каждому из 135 рынков в США, объемы грузоперевозок Южной Калифорнии значительно ниже по сравнению с Хьюстоном и Детройтом. Хьюстон находится более чем в 1500 милях от Лос-Анджелеса, и так быстро переместить траки и водителей очень сложно.

Изменения относительного спроса имеют не меньшее, если не большее значение, чем совокупный спрос в отношении транспорта.

У нас уже есть ответ, который нам нужен

Вероятно, более важным, чем любой из предыдущих пунктов, является то, что в грузоперевозках уже существуют показатели взаимосвязи между спросом и предложением. Показатели отклоненных тендеров (OTRI) и спотовые ставки (NTI) измеряют, когда мощность удовлетворяет спрос на контрактном и спотовом рынках соответственно.

Мало пользы от знания того, сколько мощностей доступно на рынке фрахтовых перевозок. Но есть исключительная ценность в том, чтобы знать, насколько хорошо совпадают мощности и спрос и в каком направлении они развиваются.

С декабря 2021 года процент отказов от тендеров снизился с более чем 20% до менее 4%, а спотовые ставки снизились на 27%.

Показатели со стороны спроса, вероятно, являются наиболее важными для того, чтобы заметить первые признаки изменений на рынке, в то время как показатели отказов и спотовые ставки отвечают на два самых важных вопроса, на которые компании хотят получить ответы: могу ли я получить трак и сколько это мне будет стоить?