В октябре ставки по контрактам на грузоперевозки наконец-то начали набирать обороты

На прошлой неделе национальный индекс отказа от исходящих тендеров (OTRI) упал ниже 20% впервые с 31 июля 2020 года. Это несколько неожиданно, учитывая, что спрос на грузовые перевозки остается на рекордно высоком уровне. Набирают ли популярность грузоперевозки по контрактам?

До пандемии процент отказов выше 20% считался чрезвычайно редким явлением, которое могло произойти только в крайне необычных условиях, подобных тем, которые наблюдались в 2017-18 годах.

За последние 15 месяцев спрос на грузоперевозки был на беспрецедентном уровне, поскольку изменилось поведение потребителей, что застало многие компании врасплох. Нехватка оборудования, помимо других ограничений цепочки поставок, также помешала восстановлению. В прошлом квартале многие крупные автопарки, такие как Schneider, сообщили об общем сокращении количества траков.

Нехватка оборудования — не единственная причина, поскольку сложности с наймом тракдрайверов и завышенные цены на подержанное оборудование вынудили многих перевозчиков продавать простаивающие траки, что помогло продлить цикл.

Показатели отказов, похоже, снова снизились в январе, перед чередой зимних погодных явлений, которые, казалось бы, шокировали грузоотправителей, и количество отказов подскочило с чуть более 20% до примерно 27% менее чем за две недели. Неожиданный рост потребительского спроса в январе тоже поспособствовал тенденции.

После возрождения спроса на морские перевозки в конце первого квартала процент отказов начал медленно падать с периодическими всплесками во время праздников, но так и не вернулся к своим пиковым значениям. Контрактные ставки, представленные индексом контрактных ставок на Dry vans (VCRPM1), который основывается на данных ежегодных счетов-фактур на сумму более 20 миллиардов долларов, показывает быстрый рост долгосрочных цен с того периода времени.

Кроме того, происходили и другие изменения, которые было гораздо труднее увидеть. Количество грузов, перемещающихся на расстояние менее 250 миль, увеличивалось, в то время как объемы тендеров на более дальние перевозки (которые чаще отклоняли) падали. Это создало впечатление, что рынок стабилизировался быстрее, чем это происходило на самом деле.

Несмотря на то, что рост объемов перевозок на короткие расстояния по-прежнему очевиден в годовом исчислении, ближе к ноябрю эта тенденция начала меняться, а это означает, что снижение совокупного количества отказов после Дня труда в большей степени связано с другими факторами, помимо длины маршрута.

С 1 сентября объем принятых тендеров (OTVI — (OTRI x OTVI)) увеличился более чем на 3%, в то время как общие объемы тендеров (OTVI) снизились чуть более чем на 1 процент. Количество принятых грузов, перемещающихся на расстояние более 800 миль, увеличилось на 10% за тот же период времени, что составляет большую часть роста.

Хотя снижение количества отказов может показаться грузоотправителям хорошей новостью, это дорого обходится. В настоящее время на рынки Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и Онтарио приходится почти 9% всего объема тендеров на дальние перевозки в США. Спотовые ставки из Лос-Анджелеса в Даллас составляют 3,66 доллара за милю, что в 2,7 раза выше ставки в 2019 году. Если бы не было превышения затрат (а это не так), то перевозчик мог бы совершить рейс туда и обратно и получить больше прибыли, чем за рейс в одну сторону два года назад.