Увеличение загрузки траков мало повлияло на повышение надежности перевозчиков

Национальный индекс отказов от исходящих тендеров (OTRI), который измеряет процент электронных запросов на грузоперевозки от грузоотправителей, которые были отклонены перевозчиками, сократился более чем на 22% за период рождественских праздников, несмотря на то, что контрактные ставки выросли примерно на 17% по сравнению с прошлым годом. Другими словами, эти отказы стоят намного больше, чем год назад, и неожиданно видеть, что они сохраняются на этом уровне и после праздников.

Когда мощности легко доступны, как это было в 2019 году, средний уровень отказов составляет около 6% в год. В 2021 году, чрезвычайно напряженном для грузоперевозок, ежедневный показатель отказов в среднем составлял около 23%.

До периода рождественских праздников казалось, что ситуация с грузоподъемностью траков медленно улучшается, поскольку национальные показатели отказов, по-видимому, имели тенденцию к снижению: с более чем 23% в День труда до почти 19% 12 декабря, а затем сезонно повышались. Однако по состоянию на четверг индекс OTRI восстановился лишь на 30 базисных пунктов до 22,18%по сравнению со значением от 27 декабря, при этом во вторник наблюдались более высокие значения.

Обычно в преддверии Рождества количество отказов растет, но оно никогда не оставалось повышенным так долго после праздников. Обычно пиковые праздничные значения наблюдаются около 25 декабря, а затем идет резкое снижение, которое сохраняется в течение всего нового года.

В прошлом году индекс OTRI достиг пика 27 декабря и был на уровне 28,4%, а затем 6 января упал примерно на 5 процентных пунктов до 23,41%. Падение было таким же сильным до пандемии в 2019 году, хотя индекс OTRI был на гораздо более низком уровне.

Что вызывает вопросы при изучении индекса OTRI, так это стоимость отказов сейчас по сравнению с двумя предыдущими годами. Индекс контрактных ставок FreightWaves (VCRPM1) для Dry vans, полученный благодаря анализу ежегодных расходов на сумму 20 миллиардов долларов за последние пять лет, можно увидеть, что за последний год средняя стоимость за милю увеличилась на беспрецедентные 17%.

Для сравнения, индекс показал снижение на 1% с декабря 2018 по 2019 год – гораздо более слабый год в отношении спроса на грузоперевозки. В течение 2020 года ставки увеличились на 15,5%. Важно отметить, что в этот набор данных не включены грузы, перемещающиеся менее чем на 250 миль, но на них все еще может влиять изменение длины перевозки, поскольку в целом ставки увеличиваются для более коротких перевозок.

На детальном уровне повышение контрактных ставок улучшает соблюдение перевозчиками требований и уровня обслуживания, поскольку это снижает вероятность того, что другие грузоотправители предложат лучшую цену либо по контракту, либо на более транзакционном спотовом рынке. Перевозчики, как правило, отдают предпочтение своим более постоянным клиентам с долгосрочными тарифными соглашениями, даже если спотовый рынок предлагает более высокие тарифы.

Всплеск спроса на грузовые перевозки оставил перевозчиков неподготовленными и превратил спотовый рынок в мир Дикого Запада, где грузоотправители постоянно предлагают ставки на 20-30% выше контракта лишь для того, чтобы обеспечить грузоподъемность. Таким образом, даже несмотря на то, что грузоотправители платят значительно больше за свои предусмотренные контрактом перевозки, перевозчики по-прежнему не в состоянии удовлетворить постоянный спрос, который в настоящее время превышает спрос прошлого года.

Экономика и общество все еще находятся в переходном состоянии, а значит, модели поведения все еще меняются. Тот факт, что перевозчики по-прежнему отказываются от 22% своих законтрактованных грузов по состоянию на 6 января, означает, что мы не можем ожидать типичного январского замедления и должны будем продолжать оценивать рынок грузовых перевозок на более регулярной основе.