Угроза забастовки нависла над портами Восточного побережья и побережья Мексиканского залива

Трудовой контракт между Международной ассоциацией портовых грузчиков (International Longshoremen’s Association — ILA) и Морским альянсом США (United States Maritime Alliance — USMX) истекает в конце сентября. ILA представляет около 70 000 портовых рабочих, а USMX представляет работодателей в 36 прибрежных портах, включая три из пяти самых загруженных портов США: порт New York и New Jersey, порт Savannah, штат Джорджия, и порт Houston.

Переговоры по контракту между ILA и USMX начались в феврале 2023 года, но быстро зашли в тупик из-за вопроса о повышении заработной платы.

«Разговоры о возможной забастовке участились»

В ноябре руководство ILA предупредило примерно 45 000 членов своей ассоциации о необходимости «готовиться к возможности забастовки по всему побережью в октябре 2024 года» после истечения срока действия текущего главного контракта. Президент ILA Гарольд Даггетт также предупредил, что нет никаких шансов на продление текущего контракта после истечения срока его действия.

Другими словами, портовые рабочие ILA готовы начать забастовку уже 1 октября.

Неудивительно, что эти угрозы вызвали беспокойство у торговых ассоциаций, такие как Национальная федерация розничной торговли, которые активно заявляли о своем желании содействовать переговорам между двумя сторонами.

«Даже угроза сбоя может иметь негативные экономические последствия для закрытых портов, — сказал президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шэй, — Особенно, если грузовладельцы и другие участники цепочки поставок посчитают, что операции будут замедлены или остановлены во время крайне важного пикового сезона перевозок этой осенью».

Другие аналитики с этим согласны: в ноябрьском сообщении на LinkedIn генеральный директор Vespucci Maritime Ларс Йенсен написал: «Простая угроза забастовки может заставить грузоотправителей заранее переместить груз на Западное побережье».

Во многих отношениях ILA опирается на многочисленные успехи, достигнутые профсоюзами в последние годы. В августе Teamsters отпраздновали утверждение нового соглашения с UPS. После 46-дневной забастовки против компаний Ford, Stellantis и General Motors профсоюз работников автомобильной промышленности добился значительного повышения заработной платы и других льгот.

И, конечно же, были длительные переговоры, касающиеся портов Западного побережья.

Переход от Западного побережья к Восточному

Незадолго до пика импортного бума после COVID, 1 июля 2022 года истек срок действия трудового контракта между Международным союзом береговых и складских компаний (International Longshore and Warehouse Union — ILWU) и Тихоокеанской морской ассоциацией (Pacific Maritime Association — PMA). За этим последовал 11-месячный период неопределенности и хаоса для импортеров Западного побережья.

Вскоре после истечения срока действия контракта 52 торговые ассоциации, отраслевые организации и предприятия, включая NRF и PMA, написали письмо губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, призывая его стимулировать рост объемов товаров в портах штата. В письме утверждалось, что, несмотря на огромный рост общих объемов, рыночная доля портов Западного побережья снизилась на 19,4% с 2006 года по сравнению с портами на Восточном побережье и на побережье Мексиканского залива.

Кроме того, более 150 бизнес-групп просили администрацию Байдена оказать давление на ILWU и PMA с целью временного продления трудового контракта, опасаясь приостановки работ и задержек поставок.

Но хотя такого продления так и не произошло, не произошло и задержек в работе — то есть на какое-то время.

Даже несмотря на отказ ILWU от забастовки, рыночная доля портов Западного побережья продолжала сокращаться, поскольку грузоотправители могли согласиться лишь на подписанное соглашение. Тем не менее, порты были оптимистичны в отношении того, что объемы товаров вернутся, как только переговоры будут завершены.

Другие были настроены скептически. «Я думаю, что во многом переход от Западного побережья к Восточному является постоянным, — сказал FreightWaves в феврале 2023 года Нериюс Поскус, вице-президент по океанской стратегии Flexport. — Люди привыкли к этой новой реальности.

В конечном итоге пессимистичный прогноз оказался пророческим, когда в апреле 2023 года ILWU прекратил операции в портах Los Angeles и Long Beach на 24 часа. К тому времени, когда произошла остановка работы, порты Восточного побережья и побережья Мексиканского залива 23 месяца подряд опережали по производительности порты Западного побережья. В последующие месяцы произошло несколько остановок и замедления работы, что еще больше подорвало уверенность грузоотправителей в операционных возможностях портов.

Когда чернила на окончательном трудовом договоре высохли — почти через год после истечения срока действия предыдущего — ущерб уже был нанесен.

Смягчающие обстоятельства

После решения проблем, связанных со сферой труда, Западному побережью удалось вернуть себе некоторую долю рынка, хотя усилиям способствовали обстоятельства, находящиеся вне его контроля. Тем не менее, характер этой борьбы может служить показателем того, как могут развиваться события на Восточном побережье и на побережье Мексиканского залива.

Но хотя есть веские основания полагать, что потенциальная забастовка ILA повлияет на порты Восточного побережья и побережья Мексиканского залива во многом так же, как забастовка ILWU затронула порты на Западном побережье, создается впечатление, что ILA действует по другому сценарию.

Во-первых, ILA уже заняла жесткую позицию в отношении продолжения деятельности без заключенного контракта. Порты, представленные USMX, уже находятся в нестабильном состоянии: импорту угрожает продолжающаяся засуха в Панамском канале. В совокупности эти обстоятельства означают, что любые забастовки ILA будут быстрыми и их последствия будут немедленными, в отличие от затянувшейся драмы, которая разыгралась на Западном побережье.

Этот вывод подтверждается тем фактом, что импорт в порты Восточного побережья и побережья Мексиканского залива поступает из более разнообразных стран происхождения, чем импорт в порты Западного побережья. В то время как Западное побережье в основном получает грузы из Азии, порты Восточного побережья и побережья Мексиканского залива получают грузы из Европы и Южной Америки, а также из Азии.

ILA также считает, что имеет более жесткую позицию в отношении автоматизации, чем ILWU, и напрямую нацелена на судоходные линии. «Если компании, принадлежащие иностранцам, такие как Maersk и MSC, попытаются заменить наши рабочие места автоматизацией, — заявил в ноябре президент ILA Даггетт, — им напомнят о том, что портовые работники привели эти компании туда, где они находятся сегодня».

Тем временем Maersk борется с собственными финансовыми проблемами после бума эпохи пандемии. Поскольку порты и судоходные линии находятся в затруднительном положении, ILA оказалась в выгодной позиции, чтобы продвигать свои требования.

В свою очередь, ожидается, что ритейлеры перенесут свои грузоперевозки, которые были запланированы на пик сезона, чтобы избежать потенциальных проблем в октябре. Но если процесс переговоров между ILA и USMX будет и дальше усложняться – и особенно если ILA осуществит свою первую с 1977 года забастовку по всему побережью – маятник, скорее всего, качнется обратно в пользу Западного побережья.