Снижение контрактных ставок приостанавливается, несмотря на значительное падение на спотовом рынке

Контрактные ставки на FTL-перевозки для сегмента Dry vans (VCRPM1) не изменились за последние два месяца после падения примерно на 13% за предыдущие девять месяцев. Это происходит, несмотря на то, что спотовые ставки (NTIL12) по-прежнему в ниже на 20%. Почему это происходит?

Вне сезона

Традиционный «сезон предложений», в течение которого большая часть грузоотправителей рассылает предложения транспортным компаниям с указанием цен на свои услуги, как правило, на год, происходит с четвертого по первый квартал. Внедрение новых ставок, как правило, происходит в 1-2 кварталах.

Это означает, что контрактные ставки обычно стабилизируются в середине года. Во время пандемии и в период после нее у контрактных ставок не было фаз стабильности из-за огромной волатильности спроса, создающей быстро меняющийся рынок перевозок.

Национальный индекс объема исходящих тендеров (OTVI), который измеряет запросы грузоотправителей на мощности, на которые были заключены контракты, подскочил примерно на 50% с июля 2019 года по июль 2020 года. Основная часть этого скачка пришлась на период с апреля по июль 2020 года. OTVI упал на 30% в течение 2022 года, поскольку потребительский бум эпохи пандемии закончился. Объем был относительно стабильным по сравнению с большей частью 2023 года.

По сути, за последние четыре года рынок перешел от слишком больших мощностей к слишком малым, а теперь опять к слишком большим. Это также нарушило нормальный ритм торгов.

Меньше переговоров

Многие компании использовали мини-заявки или размещали на рынке предложения по специальным проектам для перевозчиков, чтобы они могли участвовать в торгах на более короткие периоды времени, просто чтобы обеспечить более высокий уровень обслуживания в условиях нехватки доступных траков. Как только спрос упал, некоторые поставщики транспортных услуг предложили раннее снижение ставок до подачи заявок, чтобы зафиксировать ставки и избежать основной части рыночного спада.

Брокерские компании полагаются на гибкость и возможность пересматривать условия, поскольку мощности находятся в избытке, и используют свои преимущества на переходном рынке. Прошлым летом ставки упали на 4% с июня по август. Текущие данные показывают, что частота повторных переговоров может замедлиться.

Стабильность спотового рынка

В то время как спотовые ставки без учета стоимости топлива выше 1,20 доллара за галлон по-прежнему в среднем на 23% ниже по сравнению с контрактным рынком, они выросли примерно на 4% по сравнению со средним весенним показателем. Если соединить это увеличение со скачком спроса, может возникнуть некоторое давление на уровне рынка из-за того, что грузоотправители загружены больше, чем ожидалось, что не позволяет им переоценивать свои текущие расходы до их сезонного предложения.

Процесс торгов очень трудоемок, и у крупнейших грузоотправителей уходит несколько месяцев на его подготовку и выполнение. Грузоотправители получают необходимые им услуги с бюджетами, которые также, скорее всего, занимают сильную позицию, поскольку они были установлены с предположениями о затратах в эпоху пандемии.

Показатели отказов от тендеров по-прежнему колеблются вокруг рекордно низкого уровня для лета. К сожалению, для поставщиков транспортных услуг это также означает, что им придется сохранять агрессивную позицию в борьбе за бизнес в течение предстоящего сезона торгов.

Сервис или цена

Как ни странно, многие компании заявляют, что они больше сосредоточены на построении стабильных отношений со своими партнерами-поставщиками транспортных услуг с ориентацией на обслуживание. Это мудро, поскольку постоянное обслуживание в долгосрочной перспективе экономит гораздо больше денег, хотя при составлении годового бюджета это трудно подсчитать, особенно при наличии достаточного количества ресурсов.

Компании, безусловно, будут стремиться получить максимальную отдачу от вложенных средств в предстоящем сезоне торгов, но транспортные менеджеры лучше, чем когда-либо, осознают, что рыночные условия могут быстро меняться, и такая среда избыточных мощностей не является устойчивой. Эту концепцию трудно продать людям, не связанным с транспортом (их боссам), а это означает, что ставки, скорее всего, начнут снижаться более быстрыми темпами, что только сделает их менее надежными в будущем.