Снижение? Аналитики спорят о том, сколько времени фрахтовые ставки будут оставаться на низком уровне

Те, кто надеялся, что фрахтовые ставки начнут восстанавливаться в августе, были разочарованы — и разочарование, вероятно, продолжится еще несколько месяцев.

По данным DAT Trendlines, средние спотовые ставки для сегмента Dry vans в августе немного выросли, всего на 0,7% по сравнению с июльскими показателями. Однако по сравнению с августом 2022 года ставки для Dry vans упали еще более резко — на 17,7%.

Количество доступных траков продолжало расти, а количество грузов — нет, что привело, по информации DAT, к снижению соотношения количества грузов к тракам на 19,9%. Увеличение количества траков, конкурирующих за меньшее количество грузов, приводит к снижению ставок. По данным DAT, средняя спотовая ставка для Dry vans в августе составила 2,08 доллара за милю.

Что касается сегмента Reefers, ставки выросли на 2,6% по сравнению с июлем, но снизились на 13,9% по сравнению с августом 2022 года, поскольку соотношение количества грузов к количеству траков снизилось на 37,8%. В августе спотовые ставки для Reefers составили в среднем 2,50 доллара.

Соотношение количества грузов к количеству траков для Flatbeds было еще хуже: показатель снизился на 57,2% по сравнению с августом 2022 года. Спотовые ставки для Flatbeds упали на 1,1% по сравнению с июльскими показателями и на 17,6% по сравнению с августовскими ставками 2022 года. По данным DAT, средняя спотовая ставка для Flatbeds в августе составила 2,50 доллара.

Затраты на топливо выросли на 12,6% в августе, но все еще на 12,8% ниже, чем в августе 2022 года.

Как сообщает FTR Transportation Intelligence, количество грузов, опубликованных на сайте Truckstop.com в августе, изменялось по аналогичной траектории. Лоудборд сообщил о некотором повышении ставок в связи с праздником, посвященным Дню труда, но также сообщил, что средние ставки все еще были на 21% ниже, чем средний показатель за пять лет в эту праздничную неделю.

Согласно ежемесячному экономическому отчету Motive, ключевые показатели посещений распределительных центров розничных продавцов в августе улучшились. Данные Motive отличаются от данных других аналитиков тем, что их данные составлены с использованием информации GPS, полученной от траков, использующих их оборудование, с учетом фактических посещений траками распределительных центров розничных продавцов и других важных для статистики объектов.

Компания Motive сообщила, что количество посещений распределительных центров розничных продавцов в августе было выше по сравнению с августом 2022 года, что является хорошим признаком того, что экономика начинает демонстрировать признаки роста.

В то же время число новых регистраций перевозчиков в Федеральном управлении по безопасности автотранспортных средств в августе выросло, а количество перевозчиков, которые покидают бизнес, резко сократилось. Это означает, что все больше тракдрайверов охотятся за грузами, что ведет к тому, что уровень ставок остается низким.

В отчете Motive также указано, что рост цен на дизель и увеличение стоимости кредитов создадут трудности для небольших автоперевозчиков.

Motive ожидает, что общее сокращение (удаление траков с рынка) продолжится до начала 2024 года, и владельцам траков рекомендуется уделять приоритетное внимание операционной эффективности. Экономия денежных средств — лучшая защита малого бизнеса в трудные периоды.

Предприятия розничной торговли и производители заказывают меньше продукции для пополнения своих запасов в ответ на замедление продаж. Измеряя количество посещений траками распределительных центров 50 крупнейших ритейлеров, Motive рассчитывает свой Big Box Retail Index.

Индекс за август так и не дотянул до июльских уровней, в первую очередь из-за праздника 4 июля; однако он вырос на 8,1% по сравнению с июньским уровнем.

Motive рассматривает растущее количество посещений распределительных центров как признак того, что запасы розничных торговцев «нормализуются». Количество заказов замедлилось, пока они сокращали запасы продукции, но теперь они заказывают достаточно, чтобы поддерживать более низкие объемы запасов.

На недавней отраслевой конференции, организованной ACT Research, вице-президент и старший аналитик компании Тим Денойер заявил, что рынок грузовых перевозок «приближается к достижению баланса спроса и предложения».

В сфере грузоперевозок «предложение» указывает на доступность траков, а «спрос» — на количество грузов.

Денойер предсказал, что фрахтовые ставки начнут расти в четвертом квартале 2023 года. Если это произойдет, это станет приятной новостью для тысяч и тысяч небольших автотранспортных компаний, которые в настоящее время конкурируют за грузы. Отрасль может получить еще один импульс, если усилия Федеральной резервной системы по ограничению инфляции окажутся успешными и позволят снизить инфляцию без торможения производства.

Между тем, в недавнем исследовании, опубликованном ATRI (Американским научно-исследовательским институтом грузоперевозок), стоимость эксплуатации трака оценивается в 2,25 доллара за милю, что выше, чем в настоящее время предлагают за многие грузы на спотовом рынке. Владельцам траков и небольших автопарков следует уделять пристальное внимание принимаемым ставкам, а также заранее планировать перевозку следующего груза, или двух грузов.

Некоторым владельцам траков, возможно, придется скорректировать свои ожидания по поводу времени, проведенного дома, чтобы воспользоваться более высокими фрахтовыми ставками. Предстоящие праздники могут предоставить еще одну возможность для получения хороших ставок, поскольку многие водители не работают несколько дней в праздничные недели, в результате чего на дорогах будет меньше траков, а ставки могут временно вырасти.

Если и есть хорошие новости, так это то, что рецессия, которую ожидали многие экономисты, не началась и может вообще не произойти. Загвоздка заключается в том, чтобы оставаться на плаву в плане расходов на ведение бизнеса до тех пор, пока фрахтовые ставки снова не начнут расти.