Руководители автотранспортных компаний ожидают, что ситуация на рынке улучшится в 2024 году

В середине четвертого квартала у грузовых перевозчиков и 3PL-компаний спрос практически не изменился, и некоторые прогнозируют, что рынок придет в равновесие позднее в 2024 году.

Во вторник руководителей некоторых крупнейших компаний по FTL-перевозкам выступили на 25-й ежегодной конференции Stephens Annual Investment Conference в Нэшвилле, штат Теннесси.

Грузовой брокер Landstar System (NASDAQ: LSTR) заявил, что рынок немного мягче, чем в конце октября, когда он сообщил о прибыли за третий квартал и предоставил прогноз на четвертый квартал. По словам представителя компании, они не ожидают пикового сезона в этом году.

Джим Гаттони, президент и генеральный директор Landstar, сказал, что последовательные сезонные показатели в каждом месяце 2023 года были ниже, чем обычно. Он подтвердил прогноз компании на четвертый квартал, но теперь ожидает, что результаты будут ближе к середине или нижней границе диапазона.

Он не ожидает существенного повышения спотовых ставок до следующего года и говорит, что обычно для движения рынка требуется повышение спроса по сравнению с уменьшением доступных мощностей.

«…я думаю, что к 2024 году, возможно, к середине лета, мы снова начнем наблюдать регулярные сезонные закономерности», — сказал Гаттони.

Руководство FTL-перевозчика Werner Enterprises (NASDAQ: WERN) отметило «довольно приглушенный» пиковый сезон. Они заявили, что объемы остались стабильными и немного превысили прошлогодний пик, но цены были слабее, что привело к снижению доходов в годовом исчислении.

Компания не увидела «никаких сюрпризов или негатива» с момента своего отчета о прибылях и убытках от 1 ноября. Однако она отметила, что следующие четыре недели очень важны для результатов четвертого квартала. Werner не предоставила прогноз цен на следующий год, но сообщила, что ее контрактные ставки уже полностью снизились, а повышенная структура затрат означает, что «дать особо нечего», даже несмотря на то, что инфляция снижается.

Выступление представителя J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) звучало более оптимистично, по крайней мере, насчет интермодального сегмента.

В последние недели компания наблюдает рекордные объемы интермодальных перевозок в своей сети, отмечая, что обычно в этом подразделение можно увидеть первые признаки выхода из рецессии.

Шелли Симпсон, президент J.B. Hunt, сказала, что довольна пиковым сезоном в интермодальных перевозках, но не предоставила никакой информации по поводу изменения цен на интермодальные перевозки. Недавний сезон интермодальных предложений J.B. Hunt завершился в третьем квартале, и Симпсон заявила, что «мы будем жить с такими ценами» в течение четвертого и первого кварталов. Она полагает, что потребуется некоторое время, чтобы недавний всплеск объемов привел к повышению ставок.

«Мы знаем, что такое инфляция, и нас не устраивает наша прибыль, — сказала Симпсон. – Теперь мы подошли к вопросу о том, когда мы сможем получить соответствующую прибыль и соответствующую цену от наших клиентов».

Спрос в сегменте FTL-перевозок компании в большей степени отражает спад рынка. Тем не менее, в его специализированном подразделении наблюдается снижение количества клиентов, заявляющих, что им нужно меньше траков.

Большинство клиентов компании справились с избыточными запасами, но они по-прежнему не уверены в будущем спросе.

«Наши клиенты не видят значительного спада, — сказала Симпсон. – Я думаю, что они нормально относятся к 2024 году».

Schneider National (NYSE: SNDR) также в последнее время отмечает положительные тенденции в сегменте интермодальных перевозок, но более широкий рынок, по их мнению «несвоевременно прохладный».

«Мы действительно наблюдали небольшой отскок в отношении объемов интермодальных перевозок, особенно в октябре, — сказал Марк Рурк, президент и генеральный директор. – Нам нужно увидеть некоторую стойкость, прежде чем мы сможем заявить о каких-либо реальных победах».