Рост фрахтовых ставок за последние 2 года был беспрецедентным, считает экономист
Недавно опубликованные федеральным правительством данные о ценах в отрасли грузоперевозок поражают. С января 2020 г. по январь 2022 г. ставки на импортные грузовые авиаперевозки выросли на 80%, в основном из-за резкого сокращения объемов грузов, которые перевозятся в багажных отделениях пассажирских самолетов, – в обычное время на них приходилось около половины международной воздушной торговли. За это время цены на услуги брокерских перевозчиков выросли на 45%. Ставки на FTL-, LTL- и специализированные перевозки увеличились на 25%. Тарифы на посылки выросли на 14,7%, в то время как цены на складские услуги увеличились на 20,5%, причем большая часть этого роста пришлась на июль 2021 года, когда спрос сильно вырос из-за волнового эффекта, связанного с проблемами в цепочках поставок в различных морских портах США.
«Никогда раньше мы не видели ничего подобного», — сказал Джейсон Миллер, доцент кафедры логистики в Колледже бизнеса Эли Броуда Мичиганского государственного университета, имея в виду масштабы увеличения. Миллер построил серию диаграмм на основе данных, полученных от Бюро статистики труда Министерства труда и Бюро переписи населения США.
По словам Миллера, хорошая новость, по крайней мере для некоторых потребителей, заключается в том, что январские показатели могут быть самыми плохими. Например, его данные показывают, что спрос на автоперевозки стабилизировался, поскольку потребители прекращают беспрецедентную покупку товаров, которая длилась два года. В то же время на рынок поступает больше траков, что помогает снизить ставки. Риск снижения загрузки траков во второй половине года достаточно высок.
Количество складских работников также резко увеличилось, поскольку правительство провело масштабные мероприятия в мае 2020 года (см. диаграмму). С января 2018 года по январь 2022 года занятость на складах в США выросла на 59,3%, или на 647 200 работника, сказал Миллер со ссылкой на правительственные данные.
По словам Миллера, у LTL-перевозок по-прежнему много возможностей для ценообразования. Согласно его данным, с начала пандемии COVID-19 цены на LTL-перевозки выросли значительно меньше, чем на FTL (см. график). LTL-перевозчики работают на относительно концентрированном рынке, что в последние годы сделало их услуги несколько менее устойчивыми к снижению ставок. Кроме того, обычно для LTL-грузоотправителей обслуживание важнее цен, и они готовы принять более высокие ставки за качество и надежность обслуживания. LTL-перевозчики прогнозируют продление контрактных ставок на 10% и более, что является почти неслыханным уровнем для этого сектора.
По словам Сатиша Джинделя, генерального директора консалтинговой компании Ship Matrix, причитания по поводу более высоких цен, как правило, скрывают тот факт, что транспортные услуги составляют лишь от 2% до 6% стоимости проданных товаров, в зависимости от стоимости отгружаемого продукта. Миллер считает, что его данные подтверждают эту цифру. Отличительной особенностью этого цикла является то, что более высокие транспортные расходы съедают валовую прибыль производителей, в то время как затраты на материалы также значительно растут.
