Отчет о Dry Vans: Складская промышленность набирает обороты в преддверии праздничного сезона

В сентябре Индекс менеджеров по логистике (LMI) вырос, но замедлился в последние месяцы. В сентябре он составил 61,4, что на 1,7 больше по сравнению с августовскими 59,7. Рост обусловлен увеличением запасов, использованием складских помещений и транспортных средств, а также сопутствующими расходами. Все показатели, кроме транспортных цен и складских мощностей, выросли.

Значение уровня запасов (Inventory Level) составляет 71,9, что на 4,3 больше по сравнению с августовским значением в 67,6. Это значение на 8,3 ниже самого высокого значения индекса за всю историю в феврале, но все же на 13,3 пункта выше, чем в прошлом году, и на 10,5 пункта выше, чем два года назад. Уровни запасов остаются довольно высокими, при этом по-прежнему играют роль избыточные запасы розничных продавцов; однако респонденты считают, что в будущем рост замедлится. Текущий Индекс стоимости запасов (Inventory Costs index), равный 77,2, представляет собой увеличение (+0,4) по сравнению с августовским значением 76,8 и представляет собой стабилизацию после недавней тенденции к снижению.

Учитывая высокое значение Индекса уровня запасов, неудивительно, что стоимость запасов остается высокой. «Запасы везде. Они пронизывают в складские сети, а это означает, что стоимость запасов высока, — сказал исследователь LMI Зак Роджерс, доцент кафедры управления цепочками поставок в Университете штата Колорадо. — [Эта ситуация] ведет к росту цен на складирование и использование».

Индекс складских мощностей (Warehousing Capacity index) в этом месяце составил 44,3 пункта, что на 2,1 пункта больше, чем в предыдущем месяце, и снизился на 3,6 пункта в годовом исчислении. Сокращение мощностей продолжается уже более двух лет, при этом спрос превышает предложение. Индекс использования складских помещений составил 76,8, что отражает увеличение на 11,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и увеличение на 10,4 пункта в годовом исчислении. Это значение и продолжающееся сокращение мощностей могут свидетельствовать о перенасыщении запасов во многих отраслях.

Индекс доступности транспорта (Transportation Capacity Index) зарегистрирован на уровне 71,8. Это значение на 7,5 пункта больше, чем августовское значение 64,3, и на 50,0 пункта больше, чем значение 23,8, два года назад, которое наблюдалось, когда цепочки поставок столкнулись с локдаунами в связи с COVID. Индекс использования транспорта (Transportation Utilization Index) в сентябре 2022 года составил 61,1 процента. Это значение представляет собой резкое увеличение на 9,5 пункта по сравнению с 51,6, зарегистрированным в августе. Наконец, индекс цен на транспорт (Transportation Prices Index) составил 44,5 пункта, снизившись на 3,5 пункта по сравнению с августовским значением 48,0. Несмотря на то, что цены на транспорт и индекс использования транспорта обычно имеют совпадающую тенденцию, это может свидетельствовать о стремлении сократить расходы, возможно, за счет максимально возможного комбинирования грузов.

«Все пытаются сократить расходы… но кроме того, предприятия извлекли уроки во время пандемии, особенно из-за перегруженности цепочки поставок за последние пару лет, — сказал Роджерс. — Теперь они хотят быть максимально эффективными».

Все ставки, указанные ниже, не включают топливный сбор, если не указано иное.

На прошлой неделе, когда начались восстановительные работы после урагана «Иэн», значительная часть деятельности была сосредоточена на юго-востоке. Объем размещенных входящих грузов на четыре грузовых рынка Флориды увеличился на 27%. На наиболее пострадавшем рынке в Лейкленде количество размещенных входящих грузов увеличилось почти на 34% в недельном исчислении. Ставки на магистральные перевозки увеличились на 0,03 доллара за милю и в среднем составили 1,23 доллара за милю для всех исходящих грузов Флориды, в основном за счет увеличения на 25% в недельном исчислении количества размещенных исходящих грузов в Лейкленде, крупнейшем из четырех рынков Флориды.

Значительный объем входящих грузов в Лейкленд был отправлен из Атланты после увеличения количества грузов, перемещаемых по этому маршруту, на 42% в недельном исчислении. Ставки на магистральные перевозки по этому маршруту составляют 3,03 доллара за милю и в настоящее время на 0,18 доллара за милю выше, чем в среднем за сентябрь. Другие входящие маршруты, на которых наблюдается рост, включают Шарлотт, Северная Каролина, в Лейкленд, где спотовые ставки на прошлой неделе в среднем составляли 2,83 доллара за милю, что на 0,24 доллара за милю выше, чем в среднем за предыдущий месяц после того, как они оставались неизменными с мая этого года. Поскольку произошло ожидаемое сокращение доступного транспорта основного рынка дистрибуции Юго-Востока в Атланте, спотовые ставки на исходящие перевозки выросли на 0,07 доллара за милю до в среднем 1,87 доллара за милю. Аналогичная тенденция наблюдалась в соседней Саванне.

Количество размещенных грузов по-прежнему превышает один миллион четвертую неделю подряд, несмотря на снижение на 2% на прошлой неделе. С июня 2020 года, когда на рынке грузоперевозок началось восстановление экономики после пандемии, объемы составляли в среднем 1,2 млн размещенных грузов в неделю, и были ниже одного миллиона в неделю только 15 из 123 недель. По сравнению со средним количеством размещенных грузов в неделю до пандемии, которое составляло 612 643, начиная с 2016 года, среднее еженедельное количество размещенных грузов после пандемии чуть более чем удвоилось. На прошлой неделе количество размещенного оборудования увеличилось на 5%, поскольку на рынок продолжает поступать больше доступного транспорта, и теперь количество размещенного оборудования всего на 2% ниже уровня 2019 года, когда рынок был перенасыщен. В результате меньшего количества размещенных грузов и большего количества размещенного оборудования на прошлой неделе соотношение грузов к тракам для (LTR) Dry vans немного снизилось с 3,77 до 3,51.

Несмотря на то, что на прошлой неделе количество размещенных грузов, направляющихся во Флориду, выросло на 27%, этого было недостаточно, чтобы изменить спотовые ставки магистральных перевозок на предыдущей неделе, которые в основном оставались неизменными на уровне 1,88 доллара за милю. По сравнению с 50 лучшими маршрутами для Dry vans, стоимость которых в среднем была 2,23 доллара за милю на предыдущей неделе, средний показатель по стране был на 0,35 доллара за милю ниже. Несмотря на то, что спотовые ставки на Dry vans на 0,62 доллара за милю ниже, чем в прошлом году, они все же на 0,22 доллара за милю выше, чем в среднем за предыдущие четыре года до пандемии на начало октября.