Ослабление пандемии и изменение потребительских расходов может привести к увеличению расходов на грузовые перевозки

Восстановление розничной торговли, которое поддерживало многие секторы грузовых перевозок с прошлой весны, замедлилось в декабре и в первые недели 2021 года. Затем суровые зимние погодные условия в феврале потрясли цепочку поставок. Это ограничило пропускную способность и нарушило структуру грузовых перевозок, что способствовало росту активности на спотовом рынке и тарифов за милю.

Но что дальше? По мере того как пандемия меняется, а экономика продолжает трансформироваться, чего ожидать тракдрайверам от спроса на грузовые перевозки в 2021 году? Что будет со ставками?

Мы задали эти и многие другие вопросы руководству компании DAT Freight & Analytics, которая управляет сетью грузовых площадок DAT и предоставляет множество данных об экономике грузовых перевозок и прогнозных показателей. Мы попросили их оценить, что происходит на текущем рынке, и чего операторы могут ожидать в ближайшие месяцы. На вопросы отвечали Кен Адамо, руководитель аналитики DAT, Дин Кроук, главный аналитик DAT iQ и Крис Каплис, аналитик DAT и исполнительный директор Центра транспорта и логистики Массачусетского технологического института. Вот что они сказали.

Суровая погода в феврале потрясла спотовый рынок — ставки на некоторых рынках достигли 7 долларов за милю.

По словам Адамо, за последний год спотовый рынок «покачнулся, но не рухнул». Однако погодные явления в феврале стали переломным моментом. «За последние несколько недель кое-что сломалось». В какой-то момент Адамо увидел, что ставки, например, доходили до 7 долларов за милю для грузов из Чикаго в Атланту.

Суровые погодные условия ограничили пропускную способность, буквально заморозив определенные пути (и другие сети, такие как железнодорожные и интермодальные) на Среднем Западе и Юге и остановив десятки тысяч траков.

Объемы груза резко выросли до рекордных значений на грузовых площадках DAT, поскольку грузоотправители пытались разместить грузы с учетом погодных условий.

Наконец, объемы грузовых перевозок оставались высокими в прошедшие недели из-за спроса на грузы, направляющиеся в пострадавшие районы.

Трещины, образовавшиеся на спотовом рынке, «стали кульминацией всего, о чем мы говорили» в прошлом году, сказал Адамо в отношении рыночного дисбаланса и сдвигов.

Приобретенные в связи с пандемией покупательские привычки, которые привели к восстановлению грузовых перевозок, вероятно, будут меняться по мере того, как будет распространяться вакцина, а спрос на товары для дома замедлится, что может привести к сглаживанию или падению спроса и ставок на грузовые перевозки.

Поскольку многим американцам пришлось оставаться дома, и многие были вынуждены работать из дома из-за закрытия офисов, спрос на товары для дома и розничные товары резко вырос, что совпало с сокращением расходов на услуги. Эти покупательскиепривычки, очевидно, помогли оживить рынок грузовых перевозок, который рухнул прошлой весной.

Однако по мере того, как идет второй год пандемии, вероятно, эти привычки в отношении расходов изменятся.

«Рынок снова упадет», — сказал Капличе. По мере ослабления пандемии, с возникновением коллективного иммунитета и распространением вакцины, «не будет сдерживаемого спроса на новые стиральные машины, а только на услуги», — сказал Каплис.

Рыноку грузовых перевозок также придется бороться с так называемым К-образным восстановлением после краха прошлой весной, в котором семьи «белых воротничков» и среднего класса улучшили свое положение, а многие из тех, кто находится в группе с более низким доходом, столкнулись с продолжающейся безработицей и в большей степени пострадали от кризиса.

Когда вновь появятся рабочие места в ресторанах и барах, а производители смогут нанять кадры и справиться с задержками в производстве автомобилей и других товаров, эти рабочие, скорее всего, не будут увеличивать свои траты на товары. «Очевидно, что люди из нижней части K не тратят столько же на потребительские товары, как люди из верхней части K», — сказал Кроук. По его словам, они, вероятно, воспользуются прибылью для выплаты накопленного долга, который у них возник, когда они пытались пережить спад.

Ограниченные производственные мощности и заблокированная цепочка поставок все еще могут иметь значение.

В значительной степени давление на повышение ставок в прошлом году было вызвано резкими и неожиданными изменениями в типах грузов, маршрутах и направлениях, а также недостаточной пропускной способностью перевозчиков. Груз, который, вероятно, был бы доставлен по контракту, был перенаправлен на спотовый рынок, что привело к увеличению объемов и ставок.

Точно так же ограниченная пропускная способность из-за того, что мелкие перевозчики не работали или даже прекратили свою деятельность, а также из-за непрекращающейся борьбы крупных перевозчиков за найм и удержание тракдрайверов, способствовала росту спотовых ставок во второй половине 2020 года.

Точно так же, несмотря на большие заказы на грузовые автомобили за последние шесть месяцев, производители траков сталкиваются с препятствиями в производстве и нехваткой запчастей, что замедляет выполнение этих новых заказов на траки.

Кроме того, запасы розничных товаров по-прежнему истощены, и существует огромное количество морских грузов, ожидающих выгрузки в портах на Западном побережье и, все чаще, в портах Мексиканского залива и Восточного побережья.

Скорее всего, ставки будут медленными.

По словам Адамо, основной преобладающей силой, по-видимому, является замедление спотового рынка. «Все стабилизируется. Фрахт будет возвращен в соответствие с контрактом между грузоотправителями и перевозчиками. [Новые траки] будут доставлены. Эти три фактора окажут дефляционное давление на спотовые ставки», особенно если произойдет «хотя бы небольшой возврат к экономике услуг», — сказал он.

Что касается контрактных ставок, то «мы возвращаемся к среднему значению» — 3-4% ежегодно, — сказал Каплис.

Среди потенциальных преимуществ — продолжающийся рост промышленных грузовых перевозок, таких как поставки на производственные объекты и за их пределы, а также строительные грузы.