Объемы продаж новых траков класса 8 в США продолжают отставать от показателей 2022 года

В первые семь месяцев 2023 года продажи новых траков класса 8 в США превышали объемы продаж, зафиксированные в соответствующие месяцы 2022 года.

Но август принес изменения: сравнение с показателем прошлого года показало снижение на 1,0%. Сентябрьские продажи были на 3,2% ниже продаж сентября 2022 года. Октябрьские продажи снизились на 6,3%. В ноябре тенденция продолжилась, и продажи оказались на 17,5% ниже, чем в ноябре 2022 года.

Согласно данным, полученным от Wards Intelligence, производители сообщили, что в ноябре в США было продано 19 027 новых траков класса 8, что на 11,2% меньше сентябрьского объема продаж, составившего 21 417 единиц.

Сообщается, что с начала года было продано 242 881 трак класса 8. Это число по-прежнему на 7,8% превышает общий объем продаж с начала по ноябрь прошлого года, но этот процент снижается с каждым месяцем, начиная с февраля.

В то время как продажи в США снижаются, заказы на новые траки класса 8 в ноябре резко выросли. Данные о заказах на траки класса 8 относятся к Северной Америке, а не к рынку США, но тенденции четко различимы. ACT Research (actresearch.net) сообщила в своем последнем отчете «Состояние отрасли: классы 5–8 в Северной Америке», что количество чистых заказов в ноябре было уровне 41 732 единиц. Поскольку производители могут собрать около 26 000 траков в месяц, ноябрьские заказы представляют собой объем производства на 1,6 месяца, что отодвигает очередь ожидания на новое оборудование.

Несмотря на то, что в ноябре рабочих дней было меньше, чем в октябре, количество произведенных траков класса 8 выросло до 28 400 единиц.

«Возможно, на траки сохраняется некоторый неудовлетворенный спрос, — объяснил Кенни Вьет, президент ACT и старший аналитик. – Если это так, то, учитывая ставки фрахта, этот спрос сохраняется со стороны собственных автопарков компаний». Вьет считает, что причиной некоторого роста заказов являются рынки специального оборудования, так как на них «в последние несколько лет сохранялся дефицит».

Вьет также упомянул Мексику, заявив: «Все более важным фактором увеличения количества заказов является спрос со стороны Мексики, где объем заказов на траки вырос более чем на 150% по сравнению с прошлым годом».

Еще одна область, влияющая на рынок класса 8, — это запасы. Поскольку очередь на новое оборудование, заказанное у производителей, составляла от шести месяцев до года, дилерам было трудно держать новые траки на складе. Некоторые производители даже делали надбавки к обычной цене траков, чтобы компенсировать часть растущей стоимости деталей и материалов. Сталь, используемая для изготовления рам, осей и других деталей, в течение нескольких месяцев продавалась по рекордно высоким ценам.

В запасы также включены траки, приобретенные производителями кузовов. Примером могут служить траки, ожидающие установки кузовов уплотнителей мусора, прежде чем их продадут населению.

Запасы в дилерских центрах начали расти, в то время как продажи снижаются. «Уровни запасов траков класса 8 оставались в очень узком диапазоне в течение примерно половины 2023 года, но росли в каждом из последних пяти месяцев», — объяснил Вьет, отметив, что запасы выросли на 12% по сравнению с показателем ноября 2022 года. «Увеличение запасов связано с сокращением розничных продаж траков, особенно на рынке США, где слабые объемы грузовых перевозок начали ограничивать спрос в секторе грузоперевозок по найму».

Агентство ACT сообщило, что на рынке подержанных траков класса 8 средняя цена подержанных траков снизилась на 5% по сравнению со средней ценой за октябрь, в то время как этот средний трак был немного старше и проехал больше миль. Однако по сравнению с ноябрем 2022 года объем подержанных траков вырос на 48%, а проданные траки были дешевле и более новыми, а также проехали меньше миль.

«Учитывая, что ноябрь исторически является худшим месяцем продаж в году и следует за октябрем, который является лучшим месяцем, прирост впечатляет по любым стандартам», — сказал Тим Денойер, вице-президент ACT.

Ожидается, что запасы подержанных траков будут продолжать расти, поскольку одни автоперевозчики заменяют старое оборудование новым, а другие продолжают закрываться. К сожалению, более низкие цены и лучшая доступность не компенсируют более высокую стоимость кредита и плохой рынок грузовых перевозок, но для тех, кому все равно нужен подержанный трак, рынок должен продолжать улучшаться.

В ноябре отдельные производители продемонстрировали смешанные показатели продаж на рынке новых траков класса 8 в США. 5 796 проданных траков Freightliner свидетельствуют о снижении на 31,4% по сравнению с продажами в ноябре 2022 года (8 453) и на 12,9% по сравнению с октябрьскими показателями. С начала года продажи Freightliner на 3,6% превысили прошлогодние продажи, что является наименьшим процентным увеличением среди всех производителей.

Компания International была единственным производителем, продемонстрировавшим рост продаж в ноябре: было продано 2 952 единицы. Это увеличение на 4,2% по сравнению с 2 833 единицами проданными в октябре, но также снижение на 2,1% по сравнению с продажами в ноябре 2022 года (3 016 единиц). С начала года продажи International выросли на 22,7% по сравнению с показателями 2022 года, а доля компании на рынке класса 8 увеличился на 1,7% и составила 14,3% от всех проданных траков класса 8.

Продажи Kenworth превысили 3 000 единиц на 50 траков, но все же снизились на 17,2% по сравнению с октябрьским показателем (3 682 единицы) и на 18,5% по сравнению с продажами в ноябре 2022 года (3 743 единицы). У компании Peterbilt дела пошли немного лучше: в ноябре было продано 3 198 единиц, что на 11,5% ниже, чем в октябре — 3 612 единиц, а в ноябре 2022 года были точно такие же цифры: было продано 3 612 единиц. В совокупности компании PACCAR продали 29,3% новых траков класса 8 на рынке США в 2023 году, что на 0,2% меньше, чем в 2022 году.

Volvo сообщила о продажах 1 980 траков класса 8 в ноябре, что на 10,5% ниже продаж в октябре (2 212 единиц) и на 6,6% по сравнению с продажами в ноябре 2022 года (2 121 единица). На сегодняшний день Volvo является единственным производителем, сообщившим о продажах меньшего количества траков класса 8, чем за первые 11 месяцев прошлого года. Продажи снизились на 1,0% с 24 404 единиц в конце ноября прошлого года до 24 166 в этом году.

В ноябре компания Mack продала 1 321 единицу, что на 10,1% меньше, чем в октябре, и на 20,7% меньше, чем в ноябре 2022 года. С начала года продажи траков Mack класса 8 выросли на 11,4%.

Western Star продолжила свой успешный год с объемом продаж в 713 единиц, увеличив годовой объем продаж до 7 425, что на 29,2% больше, чем в прошлом году.

Декабрь, как правило, является лучшим месяцем продаж в году, но, учитывая нисходящую тенденцию рынка в целом, в этом году в декабре нас может ожидать сюрприз.