Небольшим перевозчикам в США приходится покидать отрасль, поскольку спотовый рынок грузоперевозок достиг «критической точки»

Постоянные проблемы на рынке грузоперевозок в США вынуждает все больше участников рынка выходить из бизнеса, и это распространяется на разных перевозчиков: от владельцев-операторов до более крупных компаний.

Truckstop, сервис по подбору грузов, и Bloomberg Intelligence провели опрос мелких операторов, и результаты показывают, что падение ставок и рост затрат привели к тому, что спотовый рынок, на котором преимущественно сосредоточены эти игроки, приблизился к «критической точке».

Тем не менее, авторы отчета выражают оптимизм по поводу того, что ставки близки к нижней границе и готовы к росту, но также неясно, когда может начаться восстановление, что подрывает стойкость владельцев-операторов, отмечают авторы.

Около 10% перевозчиков, принявших участие в опросе, заявили, что планируют прекратить свою деятельность в ближайшие шесть месяцев. Они собираются либо присоединиться к более крупным перевозчикам, либо выйти из бизнеса.

Более половины сообщили о том, что перевозили меньшее количество грузов во втором квартале 2023 года, чем годом ранее, а цены продолжают снижаться. Спотовые ставки за этот период упали в среднем на 19%. И хотя 39% заявили, что ожидают улучшения ставок в течение следующих трех месяцев, 24% ожидают дальнейшего снижения цен.

Индексы грузоперевозок показывают, что негативная тенденция продолжилась и в июле. Ежемесячный индекс, публикуемый компанией DAT Freight & Analytics, которая управляет одним из крупнейших в отрасли онлайн-рынков грузоперевозок, показывает месячное снижение объемов на 7% и 3,4% на спотовом рынке для Dry vans и Reefers соответственно. Среднее соотношение количества грузов к тракам по стране снизилось в обеих категориях.

Спотовая ставка для Dry vans за милю снизилась на 1 цент по сравнению с июнем и была на 56 центов ниже, чем год назад, в то время как спотовая ставка для Reefers упала на 3 цента по сравнению с июнем и на 60 центов по сравнению с годом ранее.

Цифры Cass Information Systems показывают падение поставок в июле на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как расходы упали на 24,4%. Основным фактором здесь стало падение цен на топливо на 27%. Индекс магистральных перевозок Cass снижается 14 месяцев подряд.

До сих пор ухудшение рыночных условий наносило ущерб в основном владельцам-операторам и перевозчикам с пятью траками или менее, но все чаще эти условия начинают оказывать негативное влияние на более крупные компании.

Телематическая компания Motive сообщила, что в прошлом месяце доля перевозчиков с пятью или менее траками, ушедших с рынка, сократилась на 5%, в то время как доля операторов с более крупными автопарками выросла с 12% до 17%.

Тим Денойер из ACT Research, который является соавтором отчета Cass, указал на частные парки траков как на фактор, позволяющий поддерживать повышенный уровень доступных мощностей. Он сказал: «Мы считаем маловероятным, что объемы мощностей отрасли в целом снизятся до тех пор, пока не ослабнет давление со стороны роста частных автопарков, что маловероятно в этом году».

В верхнем сегменте рынка чувствуется осторожный оптимизм. В своих недавних отчетах о прибылях и убытках руководители компаний Knight-Swift и Schneider отметили, что цикл сокращения запасов, похоже, подходит к концу, в то время как доступные мощности продолжают сокращаться, что дает повод для умеренного улучшения спроса в пиковый сезон.

Финансовый директор Schneider Стивен Браффет считает, что для достижения лучшего равновесия на рынке не потребуются кардинальные изменения. Однако он добавил, что не будет называть ожидаемое улучшение ситуации на рынке «восстановлением».