Начало пикового сезона грузоперевозок было «приглушенным», говорят аналитики

По данным Cass Freight Index, опубликованного 18 октября, начало пикового сезона грузоперевозок в этом году было «приглушенным». Хорошая новость для грузоотправителей заключается в том, что в праздничный сезон они, скорее всего, получат выгодные ставки.

Однако эта новость является плохой для тракдрайверов, которые эти грузы перевозят.

По информации Cass, в сентябре количество доступных поставок увеличилось на 1,7% по сравнению с августом. Однако по сравнению с сентябрем 2022 года объемы поставок упали на 6,3%. Что касается расходов, грузоотправители потратили меньше — всего на 0,2% меньше в сентябре по сравнению с августом, но на 25,4% меньше, чем в сентябре 2022 года. Это свидетельствует о значительном снижении фрахтовых ставок.

«Мы по-прежнему ожидаем, что цикл грузовых перевозок изменится после сокращения мощностей, но первые признаки производства оборудования в 2024 году предполагают, что это может занять некоторое время», — сказал Тим Денойер, вице-президент и старший аналитик ACT Research, который пишет отчет для Cass.

Одной из проблем, отметил Денойер, является продолжающийся рост собственных автопарков компаний. Когда в 2021 году ставки достигли рекордного уровня, некоторые производители расширили свои частные автопарки, чтобы сократить расходы на доставку. Поскольку время ожидания заказанных траков составляло до года, расширение автопарков продолжалось, так как траки доставлялись несмотря на снижение ставок.

Производители, которые перевозят свои грузы самостоятельно, не передают их перевозчикам. Некоторые из этих собственных автопарков, в зависимости от типа их разрешений на грузоперевозки, могут осуществлять обратные рейсы с грузами, полученными на рынке, что еще больше снижает количество доступных грузов для перевозчиков.

В сентябре ставки остались неизменными. Причина? Грузов просто не хватает, чтобы обеспечить работу всех имеющихся траков. Объемы производства новых траков по-прежнему большие: в сентябре в США было поставлено более 22 000 траков, и уже восьмой месяц подряд продажи превышают 20 000.

Другая причина заключается в том, что уровень грузовых перевозок не восстановился полностью, несмотря на сильную экономику. Как только деньги на стимулирование, вложенные правительством в экономику во время пандемии COVID-19, начали заканчиваться, потребительские расходы замедлились, а ритейлеры и производители скорректировали уровни своих запасов в сторону понижения (сокращение запасов), чтобы компенсировать это.

Это можно увидеть по показателям «Грузы на трак» (Loads per Truck), опубликованным на странице «Тенденции DAT Freight and Analytics». DAT — крупнейший в стране лоудборд, на котором ежегодно размещают более 448 миллионов грузов и траков. Обратите внимание, что грузы, размещенные на лоудборде, не всегда перевозятся размещенными там траками, поскольку перевозчикам не обязательно размещать на лоудборде свободные траки, чтобы получить груз.

Однако сравнение количества доступных грузов с траками дает представление об общем балансе спроса и предложения в отрасли. Когда количество грузов (спрос) падает и/или количество траков (предложение) растет, ставки падают, потому что увеличивается конкуренция за доступные грузы.

По информации DAT, соотношение грузов к тракам для сегмента Dry vans снизилось на 1,7% по сравнению с августом и на 21,3% по сравнению с сентябрем 2022 года. DAT сообщает, что на каждый трак, размещенный в сентябре на лоудборде, приходилось 2,78 груза. Год назад, в сентябре 2022 года, это число составляло 3,54, а в сентябре 2021 года, когда ставки были намного лучше, оно составляло 6,32.

В сентябре спотовые ставки для Dry vans в среднем составили 2,11 доллара за милю, что примерно на три цента выше среднего показателя за август. Для сравнения, средняя контрактная ставка для Dry vans выросла до 2,58 доллара за милю.

Соотношение грузов к тракам для Reefers было немного лучше – 3,43 груза на размещенный трак, но этот показатель также снизился с 6,33 в сентябре 2022 года и с 13,5 в сентябре 2021 года. С августа средние национальные ставки для Reefers выросли на два цента за милю по сравнению с августовскими и составили 2,52 доллара. Контрактные ставки росли третий месяц подряд и составили в среднем 3,00 доллара за милю.

Ситуация для сегмента Flatbeds, похоже, выглядит лучше: на каждый размещенный трак приходится 6,94 грузов по сравнению с 13,3 в сентябре 2022 года и 47,9 в сентябре 2021 года. Средние спотовые ставки для Flatbeds по стране завершили пятимесячное снижение, поднявшись на пенни и составив 2,51 доллара за милю. Контрактные ставки, которые неуклонно падали с ноября прошлого года, упали еще на один цент и составили 3,12 доллара за милю.

Согласно недавнему отчету Бюро переписи населения США, ситуация для сегмента Flatbeds может улучшиться. В отчете говорится, что в августе новые заказы на промышленные товары выросли на 6,7 млрд долларов, что превысило ожидания рынка. Поскольку на производство приходится около 60% спроса на грузоперевозки на Flatbeds, эта новость предвещает рост количества доступных грузов для Flatbeds в ближайшем будущем.

Недавно выпущенный «Праздничный отчет» от Motive, в котором для прогнозирования экономических тенденций используется количество посещений траками, оснащенными средствами связи или телеметрии Motive, розничных складов, начался с «общей картины».

«В 2023 году мы столкнулись со снижением потребительского спроса и избытком предложения мощностей, что привело к сокращению и сдерживанию рынка. Ожидается, что эта тенденция сохранится в четвертом квартале и начале 2024 года, поэтому перевозчикам следует соответствующим образом скорректировать свои планы», — написал Хэмиш Вудроу, руководитель отдела стратегической аналитики Motive.

В отчете Motive прогнозируется, что нынешнее сокращение рынка грузовых перевозок продолжится и в следующем году, и аналитики предупреждают, что операционная эффективность станет ключом к «счастливому новому году» для перевозчиков.

Сила экономики является положительным моментом, но доступных траков все еще слишком много, и будет произведено еще больше. Эксперты утверждают, что в грузовых перевозках вот-вот начнется следующий цикл развития, но когда это произойдет, остается только догадываться.