Можно ожидать, что новые траки класса 8 будут менее доступны, а цены на них вырастут

Согласно данным, полученным от ACT Research, в апреле продажи новых траков класса 8 в США снизились. 19 714 проданных траков на 12,4% ниже, чем 22 512 проданных единиц в марте. Однако количество проданной техники в марте могло быть искусственно завышено из-за плохих погодных условий в феврале, когда некоторые поставки могли быть отложены до следующего месяца.

По сравнению с апрелем 2020 года продажи траков класса 8 выросли на 51,8% по сравнению с 12 965 в прошлом году.

Из всех проданных траков 14 347 составляли седельные тягачи (72,8% от общего числа), а 5 367 – спецтехника, оснащенная кузовами для мусора, бетона или других материалов. Иная ситуация была в апреле 2020 года, когда более трети (37,2%) проданных траков класса 8 были для специального использования. На тот момент уровень грузовых перевозок падал из-за остановок предприятий, связанных с COVID-19, что замедляло продажи новых траков.

В течение нескольких месяцев прогнозировалось замедление производства новых траков из-за нехватки различных деталей и материалов. Поскольку апрельские продажи приближаются к 20 000 единиц, может показаться, что в отрасли все в порядке.

«Не торопитесь, – сказал Кенни Вьет, президент и старший аналитик ACT. – Мы должны приближаться к производству 30 000 траков в месяц», – сказал он. 

В 2006 году был отмечен рекордный объем продаж для грузовых автомобилей класса 8. Wards сообщила о продажах в размере 284 004 за тот год, в среднем 23 667 в месяц. Отчет Wards, однако, исключает некоторых производителей специальных траков: траков для доставки бетона, мусоровозов, пожарных машин и такой техники, как траки с кранами, в результате чего общие производственные показатели выше, чем сообщалось.

Вьет объяснил, откуда идут траки.

«Мы видели, как запасы продолжают сокращаться, – сказал он. – Запасы класса 8 в апреле по Северной Америке составляли 49 800 единиц, минимум за 39 месяцев».

Очевидно, что некоторые из продаваемых новых траков поступают из складских запасов OEM-производителей и дилеров, а не сразу со сборочного конвейера. По мере того, как запасы сокращаются, новые траки становится все труднее найти, а цены на них все выше.

Нехватка запчастей и оборудования, возможно, не сильно повлияла на производство в апреле, но это ничего не значит.

«Каждый месяц становится известно что-то новое, – сказал Вьет. – В январе это была нехватка микросхем (полупроводников). В феврале это был пластик».

По данным Plastics News, из-за суровых морозов, вызванных зимним штормом «Ури», на большей части Техаса отключили электричество, поэтому производители пластмассы были вынуждены закрыться. Внезапные отключения производства могут привести к затвердеванию расплавленного пластика в станках, а для перезапуска необходимо большое количество времени. В результате производители пластиковых изделий, предназначенных для производителей траков, столкнулись с трудностями при получении материалов.

Цены на сталь с начала года выросли более чем на 40% и остаются на рекордном уровне. В то время как мировое производство росло, Индия, второй по величине производитель в мире, прекратила производство стали, поскольку кислород, используемый заводами, был направлен в больницы из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

Дефицит обычно приводит к повышению цен, которые часто перекладываются на потребителей. 11 мая агентство Reuters сообщило, что ArvinMeritor, поставщик запчастей для автомобилей и траков, начнет взимать ежемесячную надбавку, чтобы скомпенсировать рост цен на сталь. Весьма вероятно, что производители траков снова введут надбавку к ценам на сырьевые товары в ближайшем будущем, как это было во время восстановления после Мирового экономического кризиса 2008 года.

В апреле заказы на грузовые автомобили снизились, составив 33 600, что на 16% меньше, чем в марте, но все же больше того, что OEM-производители могут произвести за месяц. При текущем уровне производства отставание приближается к 10 месяцам, так как в 2021 году слотов для новых заказов почти не осталось. Если скорость производства еще больше замедлится из-за нехватки запчастей, выполнение отложенных заказов  займет еще больше времени.

Те, кто планируют купить подержанные траки, чтобы не переплачивать за новые, вероятно, тоже будут разочарованы. В отчете ACT Research «Состояние отрасли: подержанные траки классов 3–8 в США» сообщается, что продажи новых моделей траков в апреле были на 51% выше, чем год назад, а средние цены были на 45% выше, чем на рынке 2020 года во время пандемии COVID-19. Цены выросли на 5% по сравнению со средними ценами в марте.

Среди индивидуальных производителей все, кроме Mack Truck, в апреле продали меньше траков класса 8, чем в марте, согласно данным, полученным от Wards Intelligence – за месяц было перевезено 1649 траков марки Bulldog, что на 16 больше, чем в марте, и на 586 больше, чем в апреле 2020 года.

В апреле было продано 1934 трака Volvo, что на 540 траков или на 21,8% меньше, чем в марте, когда было продано 2 474 трака.

В апреле International продала 2192 трака класса 8, что на 102 (4,4%) меньше, чем в марте.

Продажи Kenworth в размере 3005 единиц снизились на 35 по сравнению с мартом, что на 1,2% меньше, но выросли на 715 траков (31,2%) по сравнению с апрелем 2020 года.

Peterbilt продала 2990 в апреле, что на 191 трак (6%) меньше, чем в марте.

Продажи Freightliner снизились на 1774 единиц в апреле, т.е. на 20,1%, но важно отметить, что март стал исключительным месяцем для компании, когда было доставлено 8 839 траков.

Western Star продала 477 автомобилей в апреле, что на 27 (5,4%) меньше, чем в марте.

Доля рынка OEM-производителей практически не изменилась. На сегодняшний день на Freightliner приходится 40% продаж класса 8 в США, что на 3,1% больше по сравнению с 36,9% за аналогичный период прошлого года. Следом идет доля Peterbilt, которая выросла на 0,5%, за ней следует 13,7% Kenworth, что на 2,1% ниже показателя рынка в 15,8% в прошлом году.

International также снизила долю рынка. В этом году 10,5% проданных траков класса 8 были траками марки International по сравнению с 12,5% на тот же момент в 2020 году. Volvo заняла 1,5% рынка, а с начала года составляет 10,6%. Доля Mack снизилась на 0,3%: с 7,8% в это время в прошлом году до нынешних 7,5% рынка.

По крайней мере, в ближайшие несколько месяцев траки будет труднее найти, и они будут дороже. Благодаря высоким фрахтовым ставкам за оборудование можно платить больше, но нынешние владельцы могут тратить эти деньги на то, чтобы поддерживать свой текущий автопарк в рабочем состоянии дольше, вместо того, чтобы пытаться его заменить.