Крупные автотранспортные компании США сокращают количество траков на фоне низкого спроса

Крупные поставщики услуг по FTL-грузоперевозкам в США реагируют на устойчиво низкий спрос на грузовые перевозки путем сокращения своих мощностей независимо от того, сколько более мелких компаний покидают рынок, как показывают последние данные индекса мощностей в FTL-перевозках (Truckload Capacity Index) Journal of Commerce.

Индекс упал на 2,4 процентных пункта и составил 80,8% в четвертом квартале, что является самым низким значением индекса с первого квартала 2018 года. В годовом исчислении индекс упал на 8,7 процентных пункта, это его четвертое годовое снижение подряд и самое резкое в этом цикле.

«Перебалансировка мощностей как на контрактном, так и на спотовом рынке обратно к уровням 2017-2018 годов неудивительна, учитывая, что этот период, теперь, по прошествии времени, кажется наиболее репрезентативным для «нормальных» циклов рынка грузоперевозок по найму в новейшей истории», — заявил Дин Крок, главный аналитик DAT Freight & Analytics.

«Тогда люди говорили, что 2018 год являлся отклонением и был нерепрезентативным, учитывая, насколько сильно вырос рынок FTL-грузоперевозок в первой половине того года, — добавил Крок. – Пандемия все изменила, и теперь мы оглядываемся на 2018 год и думаем, насколько нормальным он был».

Индекс мощностей резко упал с пикового значения 93,2 во втором квартале 2022 года, снизившись на 12,4 процентных пункта за шесть кварталов.

В настоящее время индекс находится ниже своего предыдущего минимума в 82,8%, которого он достиг во втором квартале 2020 года в начале пандемии.

Все крупные автотранспортные компании по FTL-перевозкам в группе индекса мощностей, совокупная выручка которых в 2023 году составила более 5 миллиардов долларов, сократили количество траков в четвертом квартале.

Только одна компания в группе, Covenant Logistics, сохранила количество траков на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом – 1 239 тягачей или траков.

Индекс отражает тенденции изменения объемов мощностей крупных автотранспортных компаний, работающих по контрактам, а не тысяч более мелких компаний, которые составляют основную часть рынка FTL-грузоперевозок. Однако эти крупные компании перевозят большие объемы грузов для крупных грузоотправителей США.

Снижение «затрат на реализацию»

Многие руководители крупных автотранспортных компаний отмечают уход небольших предприятий по грузоперевозкам в рынка. Индекс Journal of Commerce показывает, что они не ждут, пока уход этих предприятий достигнет волшебной границы, которая изменит соотношение спроса и предложения в их пользу.

«Мы, как никогда раньше, сосредоточены на снижении затрат на реализацию», — заявил Дерек Лезерс, председатель и генеральный директор Werner Enterprises, во время телеконференции по финансовым вопросам 6 февраля.

Компания Werner, которая входит в группу индекса Journal of Commerce, отказывается от бизнеса, который не вписывается в ее сеть.

В четвертом квартале количество траков у перевозчика из Небраски упало на 7% в годовом исчислении и на 2,2% по сравнению с третьим кварталом. Однако количество пройденных миль на трак за этот квартал увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на то, что Werner осуществляет больше грузоперевозок с меньшим количеством траков.

Компания Knight-Swift Transportation Holdings, крупнейшая компания по FTL-перевозкам в США, в прошлом году избавилась от примерно 1 300 траков, чтобы сократить расходы. Компания, которая не входит в группу индекса Journal of Commerce, увеличила количество миль на трак на 6,4%, если исключить ее дочернюю компанию Xpress в США.

Автотранспортные компании продолжают увеличивать количество траков там, где они могут получить прибыль, и заменяют старые транспортные средства новыми. В прошлом году некоторые из компаний, входящих в группу индекса, совершили приобретения, которые скрыли масштабы сокращения их основного парка.

Covenant Logistics, например, приобрела в апреле прошлого года компанию по перевозке птицы Lew Thompson & Son Trucking и планирует расширить этот парк.

«В первом квартале мы, вероятно, добавим сюда 100 траков», — заявил М. Пол Банн, президент и главный операционный директор Covenant, в отчете о прибылях и убытках, сделанном в конце января. Covenant входит в группу индекса Journal of Commerce.

Крупные автотранспортные компании, похоже, не делают одного, — не нанимают водителей из мелких компаний, когда те закрываются. Любой рост найма, скорее всего, будет отложен, пока спрос не вырастет.

«Я думаю, что мы находимся возле нижней точки, — сказал Банн аналитикам Уолл-стрит. – И, надеюсь, мы собираемся отскочить от дна».