Копать себе яму: сложные условия на рынке грузоперевозок, как ожидается, сохранятся и в 2024 году

В ноябре ситуация на рынке грузоперевозок особо не изменилась. Возможно, лучше всех об этом сказал Тим Денойер, вице-президент и старший аналитик ACT Research.

«Расширение грузовых мощностей продолжает оказывать давление на рынок грузоперевозок по найму, поскольку отрасль по-прежнему коллективно игнорирует первое правило, которое может помочь выбраться из ямы: прекратить себе ее копать», — написал он в выпуске ACT Research.

«Рытье ямы», о котором он говорил, заключаются в добавлении на рынок грузоперевозок траков, которых уже слишком много. По данным Wards Intelligence, в ноябре в США было продано еще 19 027 новых траков класса 8. Многие, если не большинство, из этих траков были куплены для замены старой техники, но не все.

Также в ноябре Министерство транспорта США предоставило разрешения на грузоперевозки примерно 8 000 новым перевозчикам.

Отозвано было более 10 000 разрешений на грузоперевозки, поэтому количество траков, похоже, сокращается, но это происходит слишком медленно, чтобы оказать влияние на ставки — на данный момент.

Нынешняя ситуация не нова. Это часть цикла грузоперевозок.

Три года назад не было достаточного количества траков, чтобы перевезти все имеющиеся грузы. Ставки взлетели до небес. Однако теперь маятник качнулся в другую сторону: слишком много траков конкурируют за слишком малый объем грузов. Хуже того, маятник, похоже, застрял, поскольку нынешняя тяжелая ситуация с грузовыми перевозками сохраняется.

Поскольку денежные стимулирующие средства, выделенные для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19, исчерпаны, розничный рынок отреагировал снижением уровня запасов, что отражает текущий спрос. Сокращение запасов означает меньшее количество заказанной продукции, что снижает потребность в траках.

Ноябрьский индекс Cass для поставок (Cass Freight Index for Shipments) показывает, что поставки, о которых сообщили их клиенты, сократились в ноябре на 8,9% по сравнению с ноябрем 2022 года. В то же время индекс расходов упал на 25,6%. Это показатель общих ставок фрахта. С учетом сезонных колебаний расходы фактически увеличились на 0,9% по сравнению с «обычным» ноябрем.

Денойер, автор выпуска Cass, написал: «В США объемы грузовых перевозок, измеряемые индексом Cass, падали на протяжении большей части последних двух лет, аналогично предыдущим спадам как по продолжительности, так и по величине, за исключением спада, вызванного пандемией».

Он отмечает, что рост реальных располагаемых доходов и сильный рынок труда являются хорошими индикаторами того, что спрос на грузоперевозки улучшится в 2024 году.

«И по мере того, как отрасль обретает правильные размеры, сокращение мощностей должно в конечном итоге привести к росту спотовых ставок на FTL-грузоперевозки», — прогнозирует он.

Однако «в конечном итоге» — это не те слова, которые тракдрайверы хотят услышать. Название выпуска Cass «Наступает болезненный пик сезона» точно описывает чувства владельцев-операторов и небольших компаний.

Речь идет не только о небольших автопарках. Американская ассоциация грузоперевозчиков (ATA) сообщила, что индекс тоннажа траков, осуществляющих грузоперевозки по найму, снизился на целый процентный пункт в ноябре. Многие из крупных перевозчиков являются членами ATA и занимаются в основном грузоперевозками по контрактам.

«Значение тоннажа траков в ноябре показало, что в 2023 этот показатель по-прежнему нестабилен, — сказал главный экономист ATA Боб Костелло. — Похоже, что каждый раз, когда ситуация с грузовыми перевозками улучшается, в следующем месяце происходит откат».

Костелло поддержал мнение других аналитиков, заявив: «Хотя показатели по сравнению с прошлым годом улучшаются, к сожалению, рынок грузовых перевозок остается в состоянии рецессии. Заглядывая в будущее и учитывая снижение розничных запасов, мы должны увидеть меньше препятствий для грузовых перевозок розничных товаров, но я также не ожидаю резкого роста объемов грузовых перевозок в ближайшие месяцы».

В DAT Freight & Analytics спотовые фрахтовые ставки уже несколько месяцев «колеблются возле нижней точки». Ставки для Dry vans, которые в сентябре составляли в среднем 2,12 доллара за милю, снизились в следующие два месяца, но частично восстановили снижение до 2,10 доллара за милю за неделю до Рождества. Однако, вероятно, увеличение отчасти связано с самим праздником. Поскольку траки в праздники останавливаются, доступные мощности сокращаются, обеспечивая временный рост ставок, который быстро сходит на нет с наступлением нового года.

Ставки для Reefers в настоящее время составляют в среднем 2,41 доллара за милю, что на одиннадцать центов ниже, чем три месяца назад. С приближением Рождества спотовые ставки для Flatbeds снизились в среднем с 2,51 доллара за милю до 2,41 доллара.

Если и есть позитивные новости, так это то, что соотношение грузов к тракам увеличилось как для Dry vans, так и для Reefers, хотя оба показателя все еще значительно отстают от прошлогодних уровней.

Как всегда, тщательный мониторинг тенденций грузоперевозок и цен на маршруты может помочь тракдрайверам воспользоваться лучшими доступными ставками.

В отчете DAT Freight Focus за 2024 год рассматривается текущая экономическая картина, а также объемы и ставки грузовых перевозок на предстоящий год. DAT прогнозирует, что текущие рыночные условия сохранятся во втором квартале года и, возможно, дольше.

Как будто нынешней ситуации с грузоперевозками недостаточно, затраты продолжают расти. Инфляция замедлилась, отчасти благодаря усилиям Федеральной резервной системы, но расходы еще не упали до допандемического уровня — и вряд ли это произойдет.

Еще одной потенциальной проблемой является ценообразование на дизель. В начале конфликта между Россией и Украиной цены на дизель резко выросли, но затем они стабилизировались и снизились.

Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке грозит перерасти в региональную проблему. Повстанцы-хуситы в Йемене попытались нарушить коммерческое судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе (Ворота скорби) на южной оконечности Красного моря, важнейшем звене связи с Суэцким каналом. США направили оперативную группу для защиты судоходства, но любые сбои или эскалация могут нарушить глобальное судоходство и вызвать скачок цен на сырую нефть.

Однако даже если цены на топливо останутся на нынешнем уровне, многим перевозчикам будет сложно просто продержаться до тех пор, пока времена не улучшатся. Контроль расходов при поиске более выгодных маршрутов и обеспечении максимально возможного уровня обслуживания являются разумными стратегиями для решения сегодняшней ситуации с грузоперевозками. К сожалению, для спасения некоторых перевозчиков, особенно мелких, этих действий может оказаться недостаточно.