Knight-Swift приобретает AAA Cooper за $1,35 млрд и начинает заниматься сборными грузоперевозками

Крупнейший в стране грузоперевозчик Knight-Swift Transportation (NYSE: KNX) объявил во вторник, что приобрел AAA Cooper Transportation, компанию, которая занимается сборными перевозками. Сумма сделки составила 1,35 млрд долларов.

Ожидается, что компания AAA Cooper из Дотана, штат Алабама, принесет к 2021 году выручку в размере 780 млн долларов, 140 млн долларов прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) и 80 млн долларов операционной прибыли. Ожидается, что сделка добавит 13 центов на акцию к скорректированной прибыли Knight-Swift во второй половине 2021 года и 29 центов на акцию к прибыли в 2022 году.

AAA Cooper владеет большой региональной сетью на юго-востоке и Среднем Западе. Парк грузоперевозчика состоит из 3000 траков и 7000 трейлеров. В последнее время коэффициент рентабельности AAA Cooper составляет от 80% до 90%.

«Мы давно интересовались пространством сборными грузоперевозками и восхищались успехом AAA Cooper. Для нас большая честь быть помогать бренду AAA Cooper, и, как и в случае с предыдущими приобретениями, AAA Cooper продолжит работать независимо, получая выгоду от совместной работы с Knight-Swift», — сказал Дэйв Джексон, генеральный директор Knight-Swift.

Джексон сказал, что критерии выбора компании, которая занимается сборными грузоперевозками, в качестве партнера включали долю рынка, структуру прибыльности и команду менеджеров, которая могла бы работать независимо.

«Мы были взволнованы, узнав, что компания AAA Cooper отвечает всем трем требованиям, и я очень рад, что нам, наконец, удалось создать партнерство. Эта сделка позиционирует нас как значимого игрока на рынке сборных грузоперевозок, где мы собираемся расти как путем органического роста, так и за счет будущих приобретений», — добавил Джексон.

Сделка была профинансирована за счет 1,3 млн долларов наличными, которые поступили из нового срочного кредита на 1,2 млрд долларов, а также существующей ликвидности, 10 млн долларов в виде акций Knight-Swift и принятии 40 млн долларов чистого долга.

AAA Cooper будет сообщать о результатах как отдельное подразделение Knight-Swift, а нынешний генеральный директор Рид Дав останется у руля. Дав также назначен в правление Knight-Swift.

«Объединение с командой Knight-Swift – важный союз для членов команды AAA Cooper и клиентов, — заявил Дав. — Это позволит нам использовать новые возможности и ускорить наш рост. Мы продолжим работать как независимая компания со штаб-квартирой в Дотане, штат Алабама, и будем делать это при поддержке и партнерстве с самым сильным поставщиком услуг грузоперевозок в сфере монозагрузки».

Консультантом по юридическим вопросам Knight-Swift была юридическая фирма Scudder, а SJ Consulting Group предоставляла консультационные услуги.