Грузоотправители по-прежнему контролируют ставки, но в 2023 году может восстановиться баланс

Грузоотправители управляют рынком, поскольку спотовые и контрактные ставки продолжают снижаться, но отраслевые аналитики говорят, что ставки, вероятно, стабилизируются в течение 2023 года.

«Сейчас грузоотправители имеют значительно большую власть на рынке, чем год назад, и перевозчики больше заинтересованы в фиксации объемов. Это означает, что контрактные ставки будут снижаться в течение как минимум шести месяцев, если не дольше», — сказал Ноэль Перри, директор Transport Futures.

Тим Денойер, вице-президент и старший аналитик ACT Research, сказал, что в течение 2022 года способность влиять на цены перешла к грузоотправителям, однако, по его словам, в декабре снижение ставок было более медленным, что может свидетельствовать о том, что начался процесс снижения до нижнего предела.

Что касается контрактов, то новые ставки, о которых договариваются перевозчики, снижены на 12-16%, сказал Дин Кроук, главный аналитик DAT.

Дэвид Спенсер, директор по бизнес-аналитике в Arrive Logistics, считает, что проблемы спотового рынка, вероятно, продолжатся в 2023 году, поскольку строгое следование контрактам в грузоперевозках приводит к дальнейшему снижению спроса.

«Однако спотовые ставки могут падать только до тех пор, пока перевозчики не начнут терять достаточное количество денег, чтобы решить убрать траки с дорог. Существует очень мало возможностей для дальнейшего снижения спотовых ставок, поэтому мы ожидаем, что они достигнут минимального уровня в первом или втором квартале и останутся стабильными по мере нормализации контрактных ставок в новом году», — сказал Спенсер.

Тарифы на линейные перевозки в начале декабря показали, что спотовый рынок положительно отреагировал на сезонные и другие рыночные тенденции, а контрактные ставки продолжали меняться.

«Разрыв между ними сократился на 0,11 доллара за милю в декабре; это важно, но большое несоответствие остается и должно продолжать оказывать понижательное давление на контрактные ставки в обозримом будущем», — сказал Спенсер, добавив, что многие грузоотправители ждут, пока цены не достигнут минимума, прежде чем пересматривать условия.

Изменения контрактных ставок отстают от спотовых ставок. «Спотовые ставки мгновенны. Это цена, о которой я договорился вчера», — сказал Перри, добавив, что контрактные ставки, как правило, устанавливаются на шесть месяцев или более. «Контрактные ставки в декабре были согласованы на основе условий, действовавших весной, а не сейчас».

Типичный разрыв между спотовыми и контрактными ставками составляет от четырех до шести месяцев, пояснил Кроук. «В апреле мы видели, как спотовые ставки изменились, но только в августе контрактные ставки начали снижаться, — сказал он. – Они будут продолжать снижаться в течение первого и второго квартала, а затем, я думаю, вы увидите, что ставки будут расти с инфляционными темпами до конца года».

Проблема для перевозчиков заключается в том, что они столкнулись с увеличением операционных расходов, поскольку оборудование, топливо, страховка и оплата работы водителей растут. «Здесь происходит серьезное сокращение прибыли, даже если рецессия не начнется», — сказал Перри.

Дэвид Руш, президент KSM Transport Advisors, сказал, что за последние два года перевозчики столкнулись с 30-процентным ростом своих расходов.

Более того, грузоотправители и перевозчики понимают, что сохранение их отношений и относительно стабильного объема выгодны для них обоих. «Грузоотправители знают, что у перевозчиков будет еще один цикл подъема, и им понадобятся эти перевозчики, поэтому они не хотят их уничтожить», — сказал Руш.

Некоторые грузоотправители переходят на спотовый рынок, чтобы воспользоваться более низкими ставками, но Руш ожидает, что будет больше переговоров по контрактам, особенно между перевозчиками и грузоотправителями с долгосрочными отношениями.

Перри ожидает, что контрактные ставки упадут на 3-5% в 2023 году, но, по его словам, они могут упасть на 5-8%, если начнется рецессия, которую он прогнозирует. При этом затраты увеличатся на 2-3%.

По словам Спенсера, существуют противоречивые сообщения о том, принесет ли 2023 год умеренную рецессию, плавное снижение или никакого снижения. «Каждый исход будет иметь разные последствия, но у перевозчиков с контрактными грузоперевозками будут, по крайней мере, некоторые гарантии относительно объема в случае умеренной рецессии», — сказал он.

Если потребительский спрос значительно уменьшится, оценки объемов грузоперевозок, предусмотренных контрактами по запросам предложений грузоотправителей, могут оказаться недостаточными, и у перевозчиков останется меньше груза, чем ожидалось.

«Держать траки на дорогах может стать более сложной задачей для тех, кто в основном полагается на спотовый рынок, поскольку возможностей для перевозки грузов остается мало, а из-за условий равновесия ставки продолжат снижаться до минимума в первом квартале», — сказал Спенсер.

По словам Перри, способности экономики США создавать спрос на грузовые перевозки была несколько отрицательной за последние девять месяцев.

Последние данные Федерального управления по безопасности автомобильных перевозок и Бюро труда показывают, что грузоперевозки по-прежнему наращивают мощности, сказал Перри. «Крупные перевозчики по-прежнему добавляют траки и заказывают траки как сумасшедшие, но в последние месяцы заказы упали», — сказал он.

По словам Кроука, самым большим фактором снижения ставок являются траки, которые вышли на рынок в прошлом году. «Спрос тот же, но предложение больше», — сказал он.

По мнению Спенсера, поскольку ставки снижаются, нет четкого ответа «да» или «нет» на то, будут ли перевозчики уменьшать заработную плату водителей, поскольку они работают над контролем расходов.

Снизить зарплату сложно. «Вы не можете вернуться к своим работникам и сказать, что мы будем платить вам меньше», — сказал Руш.

Тем не менее, Перри считает, что перевозчики могут удерживать повышение оплаты в меньшей степени, чем в прошлом. Заработная плата водителей в 2007 и 2008 годах была высокой, но в 2008 и 2009 годах она вернулась к более низкому уровню. Кроме того, во время экономического спада количество миль, пройденных водителями, меняется.

«Есть свидетельства того, что в 2008 и 2009 годах водители отдавали то, что получали», — сказал он, отметив, что на этот раз демографическая ситуация в США хуже. «По крайней мере, за последние 30 лет спрос на водителей превышал рост рабочей силы».

Несмотря на текущие проблемы и потенциальную рецессию, Кроук ожидает, что 2023 год будет самым нормальным из последних трех.

«Мы начинаем видеть это в грузоотправителях, клиентах и ставках, — сказал он. – Похоже, сезонность возвращается на рынок. Ее не было уже три года».