Экономические тенденции в сфере грузоперевозок: снижение спроса на траки класса 8, снижение цен на подержанные траки и повышение ставок

Подводя итоги за 2023 год, можно увидеть, что в конце года количество заказов на траки класса 8 снизилось, однако в целом в прошлом году спрос был довольно устойчивым.

Цены на подержанные траки в США упали до уровня, не наблюдавшегося с апреля 2021 года, при этом в ноябре цены были ниже на 6%, чем в предыдущем месяце.

Но тракдрайверы, которые продолжали заниматься грузоперевозками в последнюю неделю года, были вознаграждены ростом объемов спотового рынка, по крайней мере, в сегментах Dry vans и Reefers.

В конце года количество заказов на траки класса 8 снизилось, однако в целом год был довольно успешным

По предварительным данным отраслевых аналитиков, заказы на траки класса 8 сократились в конце 2023 года. По данным FTR, в декабре объем заказов составил 26 620 единиц, что на 26% ниже уровня ноября и на 6% ниже в годовом исчислении.

Однако FTR сообщает, что более низкий показатель соответствует сезонным тенденциям. Объем заказов за год составил 253 000 единиц, и OEM-производители продолжают принимать заказы «здоровыми темпами», сообщила компания.

«Несмотря на небольшое снижение количества заказов в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рынок по-прежнему работает на исторически высоком уровне, — сказал председатель FTR Эрик Старкс. – Несмотря на то, что рынки грузовых перевозок в течение длительного периода были слабыми, автопарки все еще заказывают оборудование. Уровень заказов был выше исторического среднего показателя, но он продолжает следовать сезонным тенденциям, что усиливает наши ожидания относительно спроса на замену оборудования в 2024 году».

ACT Research высказалась несколько более пессимистично по поводу этих показателей и сообщила о 26 500 единицах.

«После сильного и неожиданного роста в ноябре объем заказов на траки класса 8 в последнем отчете за 2023 год удивил своим снижением, — сказал Кенни Вьет, президент и старший аналитик ACT. – Учитывая самый большой сезонный фактор года, сезонная корректировка показывает резкое снижение потребления в декабре до 20 900 единиц. Общий объем заказов на траки класса 8 за 2023 год упал на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 278 500 единиц».

Что касается заказов на траки средней грузоподъемности, Вьет добавил: «Чистые заказы на траки классов 5-7 в декабре составили те же 26 500 единиц, что на 53% больше, чем в прошлом году. В отличие от класса 8, сезонность траков средней грузоподъемности в декабре умеренная, что снижает количество заказов с учетом сезонных колебаний до 25 200 единиц, и это на 4,6% больше, чем в ноябре, и это лучший месяц в году как номинально, так и с учетом сезонных колебаний. За весь 2023 год объем заказов на траки классов 5-7 составил 245 700 единиц».

Цены на подержанные траки резко упали

В ноябре цены на подержанные траки в США упали до уровня, не наблюдавшегося с апреля 2021 года.

Согласно отчетам ACT Research, цены на траки класса 8 упали на 6% за месяц и составили 59 300 долларов.

«Меньшее, чем ожидалось, снижение цен в августе, сентябре и октябре, возможно, стало ранним рождественским подарком. Наши ожидания не изменились: цены снизятся до конца 2023 года, а к концу 2024 года вернутся к месячному росту», — сказал Стив Тэм, вице-президент ACT Research.

Что касается объемов, Тэм объяснил: «В целом в ноябре общий объем продаж у одних и тех же дилеров на рынке увеличился на 19% по сравнению с предыдущим месяцем. Поскольку до конца года остался всего один месяц, общий рынок улучшился на 35% с начала года по сравнению с первыми 11 месяцами 2022 года».

Спотовые ставки выросли к концу года

Последняя неделя 2023 года была благоприятной для тракдрайверов, которые полагались на спотовый рынок США. Truckstop и FTR Transportation Intelligence сообщают, что в неделю, завершившуюся 29 декабря, был зафиксирован «значительный» рост спотовых ставок, опубликованных брокерами, для сегментов Dry vans и Reefers.

Однако в этом нет ничего необычного, поскольку многие тракдрайверы паркуют свою технику на праздники, поэтому количество доступных траков сокращается.

«Однако рост ставок был очень сильным даже для последней недели года, — сообщает Truckstop. – Рост спотовых ставок для сегмента Reefers был одним из крупнейших за всю историю, его превзошел, по крайней мере, за последнее десятилетие, только резкий скачок в последнюю неделю 2017 года».

В последнюю неделю года cтавки для Dry vans также выросли больше, чем обычно, в то время как ставки для Flatbeds за неделю снизились больше, чем обычно.

Однако Truckstop добавляет, что не стоит придавать слишком большое значение сильным результатам недели. «Из-за серьезных перебоев с доступным транспортом во время праздничной недели сильное повышение ставок не имеет никакого влияния на то, какие спотовые ставки будут в январе 2024 года и в последующий период».