Экономические тенденции грузоперевозок: перевозчики спотового рынка достигают «критической точки», в то время как с рынка начинают уходить более крупные автопарки

Экономический отчет по грузоперевозкам, вышедший на прошлой неделе, дает пищу для размышлений. Motive сообщает, что в настоящее время в США из отрасли выходят более крупные автопарки.

Между тем, те, кто полагается на спотовый рынок для поиска грузов, достигают «критической точки», и недавний опрос показал, что 10% этих перевозчиков рассматривают возможность выхода с рынка в ближайшие шесть месяцев.

Несмотря на мрачные перспективы, ACT Research сообщает, что стабильно сильная экономика побуждает аналитиков еще раз повысить прогноз по производству траков и трейлеров.

Из автоперевозок уходят более крупные автопарки

Согласно ежемесячному отчету Motive, доля автопарков с пятью или менее транспортными средствами, покидающих рынок, упала на 5%, что указывает на то, что в этом году с рынка уходит больше средних и крупных автопарков, чем ранее. (Сокращение количества перевозчиков среди парков с более чем пятью траками подскочило с 12% до 17%).

«Motive ожидает, что нынешние темпы сокращения сохранятся, и в результате большее количество тракдрайверов может остаться без работы», — сообщила компания. Кроме того, по информации Motive, после 4 июля розничный спрос снова снизился, и это снижение составило 15% в годовом исчислении.

«Поскольку потребительский спрос снижается, розничные торговцы приближают уровень запасов к уровню спроса, а ставки продолжают расти, предприятия, ориентированные на операционную эффективность и сохранение денежных средств, лучше подготовлены к тому, чтобы пережить бурю. Короче говоря, в центре внимания грузовых компаний сейчас и в будущем должна быть эффективность», — заключили в Motive.

Спотовый рынок достиг «критической точки»

Опрос небольших автопарков и владельцев-операторов, проведенный Truckstop и Bloomberg Intelligence, показывает, что те, кто полагается на спотовый рынок для поиска грузов, достигают «критической точки» из-за снижения ставок и повышения затрат.

«Мы сохраняем оптимизм в отношении того, что ставки близки к нижней точке и готовы расти с возвращением к более нормальным сезонным тенденциям и запасам, — сказал Ли Класкоу, старший аналитик по грузовым перевозкам и логистике в Bloomberg Intelligence. — Неопределенность в отношении того, когда ставки восстановятся, усложняет для тракдрайверов работу в качестве независимых перевозчиков в условиях снижения спроса».

Опрос второго квартала показал, что: плохие условия на спотовом рынке в сочетании с растущими затратами вытеснят большее количество владельцев-операторов; мнения перевозчиков относительно того, куда движутся спотовые ставки после снижения на 19% во втором квартале, разделились, — при этом 39% ожидают улучшения ставок в следующие три-шесть месяцев, а 24% ожидают снижения; 55% респондентов сообщили о меньшем количестве грузов, чем за тот же период год назад, при этом 10% респондентов заявили, что планируют покинуть отрасль в ближайшие шесть месяцев.

Ситуация на спотовом рынке, наконец, улучшается?

Общая ставка брокеров в системе Truckstop выросла впервые за 10 недель, чему способствовал рост спроса на перевозки на Reefers в сочетании с более скромным ростом спроса в сегменте Dry vans.

«Учитывая, что основной рост ставок был в сегменте Reefers, похоже, что закрытие Yellow Corporation не оказало существенного влияния на спотовый рынок — неудивительно, учитывая, что Yellow была сосредоточена на LTL-перевозках, — сообщили Truckstop и FTR Transportation Intelligence. — Недавний рост цен на дизель мог быть более значительным фактором. Хотя рост общего объема спотового рынка был скромным, это увеличение было самым сильным с апреля за неделю, не искаженную ни восстановлением объемов после праздников, ни International Roadcheck в середине мая».

Индекс рыночного спроса, который сравнивает количество размещенных грузов и траков, вырос до самого высокого уровня с конца июня, поскольку рост размещенных грузов на спотовым рынке сочетался с «заметным снижением» количества размещенных траков.

Назревают проблемы для Большой детройтской тройки

Новый отчет аналитика DBRS Morningstar предупреждает о назревающих проблемах для автопроизводителей Большой детройтской тройки, GM, Ford и Stellantis, поскольку они противостоят профсоюзу United Auto Workers (UAW). Автопроизводители и профсоюз далеки от согласования условий контрактов, и не исключены забастовки на этих автозаводах.

Переговорам могут помешать такие проблемы, как высокая инфляция, рост процентных ставок и стоимости жизни, гарантии занятости, поскольку отрасль переходит на производство электромобилей, а также новое руководство автопроизводителей и UAW.

ACT Research повышает прогнозы относительно отрасли грузоперевозок вслед за растущими экономическими ожиданиями

ACT Research заявила, что повышает свой прогноз по отрасли грузоперевозок на основе растущих экономических ожиданий. Отраслевой аналитик увеличил свой прогноз по классам 5-7, классу 8 и выпуску трейлеров на этот и следующий год.

В отчете говорится, что экономические ожидания в этом году улучшились, что увеличит экономическую поддержку падения спроса на траки класса 8. По словам ACT, это подтолкнет отрасль к более высокому спросу в 2025 году.