Что ждет сферу грузоперевозок в 2024 году?

Ландшафт отрасли грузоперевозок в 2023 году сформировали несколько факторов. Первой пришла пандемия, заставившая людей закрыться в своих домах. Им некуда было идти и некуда тратить свои деньги, за исключением товаров, которые часто покупали через Интернет.

Увеличение иностранных закупок привело к перегруженности портов США и проблемам в цепочке поставок. Поскольку по стране перемещалось больше товаров, чем когда-либо прежде, перевозчики взимали рекордно высокие ставки за перевозку этих товаров. Поскольку перевозчики могли устанавливать свои ставки, на рынок хлынул поток новых владельцев-операторов и перевозчиков.

В этом году спотовые и контрактные ставки резко упали, процентные ставки взлетели, а цены на дизель (хотя сейчас и падают) были высокими. Этот идеальный шторм факторов уже привел к тому, что часть дополнительных грузовых мощностей уже покинула рынок.

Тем не менее, Дин Кроук, главный аналитик DAT Freight and Analytics считает, что ко второму кварталу 2024 года в отрасли грузоперевозок начнется некоторое облегчение.

«Пузырь мощностей, вызванный пандемией, уйдет с рынка в первом квартале по двум причинам, — сказал Кроук FleetOwner. — Во-первых, сезонно каждый год в первом квартале падает спрос, как и ставки. Итак, этим перевозчикам придется действительно бороться. И я думаю, что малорентабельные перевозчики покинут отрасль в первом квартале».

Весной возможен подъем

Как и большинство других аспектов экономики, грузовые перевозки и перемещение товаров действуют по принципу маятника. Бывают времена, когда товаров, которые нужно перевезти, больше, чем траков для их перевозки — прекрасными примерами являются 2020 и 2021 годы. В это время спотовые и контрактные ставки выше, а отрасль грузоперевозок становится более прибыльной. Кроме того, бывают случаи, когда траков и водителей больше, чем товаров и грузов, которые можно распределить между ними, что приводит к падению ставок.

«Когда времена становятся такими трудными, вам нужно стать более деловым человеком и по-настоящему понимать свои эксплуатационные расходы и рынок грузовых перевозок, — сказал Кроук. — Авантюристы, которые пришли на рынок, они, конечно, уходят с рынка, потому что они были здесь только для хороших времен… И в следующем году у нас останется та же основная группа перевозчиков, которая была здесь в 2019 году во время последнего торгового цикла. Итак, в какой-то момент мы вернемся к равновесию».

Однако эти «авантюристы» уходят с рынка гораздо медленнее, чем многие ожидали, сказал Кроук, поскольку они заработали так много денег в 2021 году. Но, учитывая последствия медленного 2023 года и сезонный спад, ожидаемый после праздников, Кроук полагает, что эти оставшиеся авантюристы, наконец, покинут отрасль в первом квартале 2024 года.

Однако весенний подъем рынка может измениться, если цены на дизель продолжат падать, сказал Кроук FleetOwner, что даст испытывающим затруднения автотранспортным компаниям немного «передышки» и приведет к тому, что с рынка уйдет меньше перевозчиков.

Чего ожидать в 2024 году

Отвечая на вопрос о прогнозах на период после весны 2024 года, Кроук ответил, что нам всем следует обратить внимание на процентные ставки.

По словам Кроука, резкий скачок на рынке жилья, который будет вызван снижением процентных ставок, может стать самым большим поворотным моментом для отрасли грузоперевозок, поскольку она требует доставки древесины, стали, кровли, черепицы и т. д.

«Но этого не произойдет, пока мы не увидим, что с процентными ставками Федеральной резервной системы произошло что-то существенное», — сказал Кроук.

Кроук ожидает дальнейшего подъема рынка ближе к середине и концу 2024 года, в сезон покупок товаров для школы, День Благодарения, Черную пятницу и зимние праздники.

На что следует обратить внимание

Будущее не высечено на камне, и хотя Кроук проанализировал рынок и проконсультировался с другими экспертами отрасли, он советует соблюдать осторожность. Всегда существует вероятность появления дополнительных факторов, которые могут серьезно повлиять на отрасль грузоперевозок.

По словам Кроука, одним из факторов, на который следует обратить внимание, являются нападения повстанцев-хуситов на корабли в Красном море, которые влияют на мировую торговлю. Примерно 12% мировой торговли проходит через Суэцкий канал, включая торговлю нефтью и природным газом. Из-за нападений повстанцев на суда, идущие по этому маршруту, судоходные компании изменили маршруты, продлив рейсы и вызвав задержки в движении товаров. По словам Кроука, это может повлиять на цену нефти здесь, в США.

Еще одним фактором, который может повлиять на отрасль грузоперевозок, является засуха в Панамском канале. Засуха влияет на торговлю уже нескольких месяцев: власти канала разрешили проход меньшему количеству судов, чем обычно. Ожидается, что к февралю будет разрешен проход только 18 судам в день. Ранее пропускная способность составляла от 36 до 38 судов в день. По данным Fortune, власти также ограничивают вес судов, проходящих через канал, что заставляет грузоотправителей уменьшать количество груза на каждом судне.

Наконец, Кроук сказал, что слухи о забастовках рабочих в портах Восточного побережья являются еще одним фактором, на который следует обратить внимание. На конференции в Нэшвилле в ноябре этого года лидер Международной ассоциации портовых грузчиков (ILA), профсоюза, объединяющего 70 000 грузчиков на Атлантическом побережье и на побережье Мексиканского залива, предупредил ILA о необходимости подготовиться к забастовке в октябре 2024 года, если «новое соглашение не будет подписано к 30 сентября», — говорится в пресс-релизе.

Эти три фактора, по словам Кроука, могут привести к смещению грузоотправителей, отправляющих свои товары с Восточного побережья на Западное. Доставка на Западное побережье, особенно в Калифорнию, в 2024 году создаст ряд проблем. По словам Кроука, поскольку Калифорния является пионером в переходе к электрификации транспортных средств и в ужесточении правил выбросов, начиная с 1 января, перевозка товаров в Калифорнии будет намного дороже. Кроук считает, что из-за более высокой стоимости электрических траков эти правила могут вытеснить из бизнеса еще больше мелких автотранспортных компаний.

«Я вижу, что грузовые мощности на Западном побережье станут единственной прерогативой крупных FTL-перевозчиков, которые смогут позволить себе купить эти (электрические) траки и захватить долю рынка, — сказал Кроук FleetOwner. — Я думаю, что на Западном побережье произойдет что-то действительно интересное».

Дополнительную информацию о прогнозах на 2024 год можно найти в отчете DAT о грузовых перевозках за 2024 год.