Брокеры и экспедиторы корректируют курс по мере ослабления рынка
Согласно восьмому ежегодному контрольному обзору Descartes, снижение объемов грузоперевозок, геополитические проблемы и рост затрат были главными вопросами для таможенных брокеров и экспедиторов.
Из 272 участников, опрошенных поставщиком программного обеспечения для цепочки поставок, большинство отметили, что, хотя общий спрос на грузовые перевозки упал, размеры поставок продолжают расти, хотя и более медленными темпами, чем в прошлом году.
29% опрошенных сказали, что поставки были более чем на 5% больше, чем в прошлом году, а 25% сказали, что поставки были на целых 5% больше. В 2022 году почти 70% респондентов сообщили об увеличении поставок.
29% группы в этом году не заметили никаких изменений в размерах поставок.
«Глобальная логистика значительно замедлилась во второй половине 2022 года, и объемы 2023 года будут больше похожи на объемы 2019 года», — говорится в отчете.
Опрос показал, что масштаб имеет значение, поскольку крупные экспедиторы и брокеры в 1,8 раза чаще добиваются лучших финансовых результатов, чем мелкие компании.
Снижение цен на перевозки сказалось на марже. Экспедиторы и брокеры с лучшими показателями и рентабельностью продаж 11% или выше составили 31% респондентов, что всего на 3 пункта меньше, чем в прошлом году. 39% заявили, что их рентабельность продаж составляет 3%-10%. 13% заявили, что работают безубыточно, а 1% сообщил, что теряет деньги.
Две трети экспедиторов и брокеров с худшими показателями или тех, у кого рентабельность менее 3%, обрабатывают менее 25 000 поставок в год.
Главной проблемой группы по-прежнему была «глобальная нестабильность», которую половина респондентов назвала риском. Инфляция была второй по значимости проблемой, по мнению 36% опрошенных. Крупные компании были больше озабочены геополитическими вопросами, в то время как инфляция вызывала наибольшую озабоченность у компаний с низкими показателями.
Неудивительно, что COVID опустился на седьмое место в списке после второго места в 2022 году.
51% участников группы рассматривают ценовое давление как главную проблему отрасли, а на втором месте стоит возможность отслеживания поставок в режиме реального времени (36%). Цифровизация, перегруженность портов и привлечение талантов замыкают пятерку главных нормативных и отраслевых проблем.
Обеспокоенность ценообразованием была наиболее острой среди компаний с низкими показателями: 64% сослались на эту проблему по сравнению с 44% компаний с лучшими показателями.
На вопрос об основных стратегиях роста 34% ответили, что будут привлекать клиентов в новые отраслевые вертикали, а 27% заявили, что рассмотрят возможность расширения своих предложений услуг. Компании с низкими показателями были в 1,5 раза более сосредоточены на обслуживании новых клиентов, чем компании с самыми высокими показателями.
26% опрошенных крупнейших компаний заявили, что приобретения будут их основным средством дальнейшего роста, а на втором месте находится «вход в новые клиентские отрасли».
Тем не менее, планы по расширению бизнеса в сфере электронной коммерции не оправдались, так как 40% заявили, что «не фокусируются» на группе клиентов.
28% назвали поиск квалифицированных талантов главным препятствием для роста. Отсутствие автоматизации или «привязка к ручным процессам» было вторым препятствием для роста: компании с низкими показателями ссылались на эту проблему в два раза чаще, чем компании с высокими показателями.
В целом, предоставление более ценных предложений услуг и усиление автоматизации были названы двумя главными инициативами для повышения маржи. Тем не менее, компании с низкими показателями, по-видимому, менее склонны вкладывать существенные средства в свои сети, заявляя, что они будут стремиться повысить цены и сократить расходы для повышения маржи.
Наиболее результативные сотрудники в 2,4 раза чаще первыми внедряют технологии по сравнению с менее результативными. Из крупнейших и наиболее эффективных компаний более 80% сосредоточены на инвестициях в технологии по сравнению с 58% небольших компаний и 54% компаний с низкими показателями.
«Экспедиторы и брокеры корректируют свои стратегии, тактики и технологические решения, чтобы соответствовать еще одной «новой норме» с меньшим объемом поставок, более высокими затратами и клиентами, которые снова контролируют рынок», — говорится в отчете.