Бойня в сфере грузоперевозок ждет не всех

Брэд Пинчук, президент Hirschbach Motor Lines, видел заголовки о рецессии в сфере грузоперевозок, также называемой «бойней в сфере грузоперевозок». Важный эталон спотовой ставки, 7-дневная ставка для Dry vans за милю на Truckstop.com, упала на 22% с начала года до 17 апреля.

Изображение https://freightwaves.com/

Но Пинчук заявил, что этот спад не повлиял на его бизнес, компанию по грузоперевозкам на Reefers, в которой работает более 2 400 тракдрайверов. Фактически, ставки Hirschbach растут на фоне инфляционного давления, не отставая от роста расходов на топливо, рабочую силу, техническое обслуживание и оборудование.

Не все грузоперевозчики могут сказать то же самое. Возьмем, к примеру, Эндрю Линча, президента грузовой брокерской компании Zipline Logistics из Колумбуса, штат Огайо. Линч сказал, что обратился к своим клиентам с просьбой пересмотреть ставки.

Водители Hirschbach возят в основном скоропортящиеся товары, чувствительные к изменениям температуры, и направляются в продуктовые магазины. Между тем, тракдрайверы в сети Zipline водят как Reefers, так и Dry vans.

Обе компании обслуживают мегаритейлеров. Но тракдрайверы Hirschbach, которые работают по найму, перевозят грузы только по контракту. Zipline работает в основном с владельцами-операторами и сочетает контрактный и спотовый бизнес.

Показатели указывают на К-образный рынок грузовых автомобилей. Крупные автотранспортные компании, у которых есть долгосрочные контракты со своими клиентами, смогут пережить падение ставок на спотовом рынке, даже когда контрактные ставки начнут падать. Между тем, мелким грузоперевозчикам, наводнившим рынок с начала пандемии, придется бороться.

Стив Урбиш, диспетчер из Нью-Джерси, который работает в основном с владельцами-операторами, уже наблюдает, как снижающиеся ставки сказываются на бизнесе его водителей. В декабре прошлого года за работу Dry van, доставляющего воду в бутылках из пригорода Филадельфии на гигантский склад в Карлайле, штат Пенсильвания, заплатили 1 200 долларов. Со следующего месяца за эту же работу будут платить 756 долларов.

Изображение https://freightwaves.com/

Почему во время рецессии у больших автопарков все будет хорошо

Для крупных публичных транспортных компаний, в которых работают тысячи или десятки тысяч тракдрайверов доходы за первый квартал были в основном превосходными.

Некоторые аналитики, похоже, согласны с тем, что условия для крупных автотранспортных компаний по-прежнему благоприятны. Фирма Susquehanna недавно повысила рейтинг грузоперевозчиков, таких как J.B. Hunt и Werner, с «нейтрального» на «положительный».

Крупным перевозчикам не нужно гоняться за точечными грузами, чтобы свести концы с концами. Их клиенты также не склонны резко синжать ставки — точно так же, как эти транспортные компании не поднимали цены на фоне резкого роста спотовых ставок в конце 2020 и 2021 годов.

Пережив десятилетия экономического хаоса, эти компании обычно выживают в условиях рецессии грузоперевозок. Тем не менее, некоторые крупные перевозчики действительно разорились в бойне 2019 года.

Celadon, которая еще в 2015 году получила доход в размере 1 миллиарда долларов и наняла более 3 200 тракдрайверов, объявила о банкротстве в декабре 2019 года. Это было крупнейшее банкротство в истории грузоперевозок. Ранее в том же году компания New England Motor Freight, просуществовавшая более 100 лет, подала заявление о банкротстве. В 2019 году обанкротились и сотни других транспортных компаний, крупных и малых- по данным Broughton Capital, в первые три четверти 2019 года было в три раза больше банкротств, чем годом ранее.

Небольшим перевозчикам повезет меньше

Показатели свидетельствуют о том, что спрос снижается. Как сообщило в четверг министерство торговли США, валовой внутренний продукт США упал на 1,4% в первом квартале 2022 года. Инфляция подскочила на 8,8% в марте. Объемы интернет-торговли резко падают после двух лет безудержного роста, в то время как сектор путешествий имеет тенденцию к росту. Это означает, что тракдрайверы будут меньше заниматься электронной коммерцией. Даже «раскаленный рынок» жилья показывает признаки охлаждения – в марте продажи новых домов в США были самыми низкими за четыре месяца.

Морис Эванс, владелец-оператор из Роли, Северная Каролина, уже ощущает кризис в области грузоперевозок. Большую часть 2021 года Эванс зарабатывал от 5 000 до 7 000 долларов в неделю. Сейчас он получает от 4 000 до 5 000 долларов.

Эксплуатационные расходы Эванса только увеличились. Он перешел с 1 000 долларов в неделю на топливо до 1 500 долларов. Другие ежемесячные фиксированные расходы включают страховку (1 400 долларов), счет за телефон (100 долларов), виртуальный офис (100 долларов) и грузовые площадки (100 долларов). Кроме того, он получает большие счета за техническое обслуживание, например, 9 000 долларов, которые Эванс должен был выложить в прошлом месяце за сломанную турбину, или 800 долларов на прошлой неделе за новые фары. Шины нужно менять два раза в год, и, по его словам, это около 300 долларов за шину. Замена масла раз в два месяца стоит еще 500 долларов.

И он один из счастливчиков.

В отличие от многих владельцев-операторов, Эванс владеет своим траком, что позволяет ему ежемесячно экономить тысячи на лизинговых платежах. Рост цен на подержанные траки является «беспрецедентным», как ранее в этом месяце писал генеральный директор FreightWaves Крейг Фуллер:

По данным ACT, в 2019 году подержанный 3-летний трак можно было купить за 69 000 долларов. В начале марта 2022 года цена 3-летнего трака выросла почти вдвое — до 136 000 долларов.

Изображение https://freightwaves.com/

На протяжении большей части 2021 года по сегодняшний день более 10 000 новых перевозчиков ежемесячно регистрируются в Федеральном управлении безопасности автомобильных перевозчиков. Эти перевозчики покупали — часто за счет долга — необычно дорогие траки. Выплачивать эти кредиты было легко, когда ставки были высокими, а топливо — дешевым.

Изображение https://freightwaves.com/

«Я думаю, что за последние 18 месяцев или два года на рынке появилось огромное количество малых перевозчиков, — сказал Джо Биком, вице-президент Landstar и директор по безопасности и эксплуатации. – Я думаю, как мы видели в прошлом, сначала снизится использование, а затем некоторые из этих траков уйдут с рынка».

Добавить комментарий