Автостраховщики повышают ставки, даже несмотря на снижение цен на автомобили

Автостраховщики повышают ставки, даже несмотря на снижение цен на автомобили. Пандемия нанесла серьезный ущерб авторемонтному бизнесу», — говорит экономист.

Согласно федеральным данным, страховые взносы на автострахование были одними из самых быстрорастущих цен для потребителей за последний год — динамика, которая может показаться несовместимой с ценами на автомобили, которые в целом имеют тенденцию к снижению.

Так что же происходит?

Вкратце: цены на автострахование обычно следуют за ценами на рынке автомобилей, но делают это с отставанием, объясняют экономисты. Стоимость страхования подскочила после рекордно высоких цен на автомобили в период пандемии, и ожидается, что в ближайшие месяцы она также снизится.

«Передача результатов занимает некоторое время», — говорит Стефани Рот, старший экономист J.P. Morgan Private Bank, о ценообразовании.

Больше аварий, меньше мастерских — выше страховые взносы
Средние цены на страхование автотранспорта выросли на 17,1% в мае по сравнению с прошлым годом, согласно индексу потребительских цен.

Это один из самых больших годовых приростов среди всех потребительских товаров или услуг, его опережают только цены на маргарин, замороженные овощи, ремонт автомобилей и питание в школах и местах работы сотрудников, согласно данным CPI.

Только за период с апреля по май цены выросли на 2%.

Около трети (31%) американских клиентов автострахования говорят, что за последний год они столкнулись с повышением тарифов, согласно недавнему исследованию J.D. Power.

Средний потребитель платит $2 014 в год в виде страховых взносов за «полное покрытие» автострахования, что составляет почти 3% от его дохода, согласно исследованию Bankrate за 2023 год. (Такие полисы обычно включают в себя страхование ответственности и страхование от столкновений).

По словам экономистов, многие факторы привели к росту стоимости ремонта автомобиля, что в конечном итоге отразилось на ценах на страхование.

Например, во время пандемии многие мастерские и компании по обслуживанию автомобилей прекратили свою деятельность, что привело к сокращению их предложения и росту стоимости ремонта, сказал Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics.

«Пандемия нанесла серьезный ущерб авторемонтному бизнесу», — сказал он.

В 2022 году также произошел резкий рост числа автомобильных аварий.

По данным Министерства транспорта США, смертность в результате автомобильных аварий в первом квартале 2022 года была самой высокой за последние два десятилетия. Такая динамика оказывает финансовое давление на страховщиков, которые получают приток страховых претензий за повреждения автомобилей.

По данным J.D. Power, в 2022 году автостраховщики потеряли в среднем 12 центов на каждый доллар страховых взносов, выплаченных клиентами, что является худшим показателем за более чем 20 лет.

Это не оставило страховщикам иного выбора, кроме как повысить страховые взносы, считают в J.D. Power. После этого удовлетворенность клиентов резко упала, причем темпы падения были самыми быстрыми за последние два десятилетия, добавляет компания.

Цены на автомобили снижаются после резкого роста в период пандемии
Кроме того, цены на автомобили начали стремительно расти в первой половине 2021 года. По словам экономистов, такие высокие цены обычно приводят к увеличению расходов на ремонт (и, в конечном счете, к увеличению расходов страховщиков).

Действительно, новые и подержанные автомобили были одними из первых потребительских товаров, на которые пришлась высокая инфляция, которая в конечном итоге охватила всю экономику США (и которая сейчас, похоже, отступает).

Темпы продаж автомобилей в марте, апреле и мае 2021 года были самыми высокими со времен Великой рецессии. В начале 2020 года Федеральная резервная система США снизила стоимость заимствований почти до нуля, а потребители накопили запас наличности во время пандемии, оставаясь дома и пользуясь государственной помощью.

Другими словами, тонна потребителей хотела купить автомобили, которые были в дефиците, что привело к росту цен.

Однако сейчас динамика несколько изменилась.

К этому моменту запасы автомобилей частично восстановились.

Согласно данным CPI, цены на новые автомобили снижались два месяца подряд — в апреле и мае. Несмотря на снижение, они остаются на 4,7% выше, чем год назад.

Данные CPI показывают, что цены на подержанные легковые и грузовые автомобили выросли в апреле и мае, но экономисты считают, что они находятся на пороге скорого снижения. Оптовые цены на подержанные автомобили упали примерно на 6% с марта, согласно индексу стоимости подержанных автомобилей Manheim.

Цены на подержанные легковые и грузовые автомобили снизились примерно на 4% за последний год, согласно данным CPI.