На рынке грузовых перевозок все еще наблюдается спад, показывают данные Cass

Согласно данным Cass Freight Index, в январе объемы грузовых перевозок и расходы продолжали снижаться.

Отчет, опубликованный в четверг, показал, что в январе количество поставок было на 7,6% ниже в годовом исчислении и на 3,5% ниже, чем в декабре. С поправкой на сезонность объем поставок остался на том же уровне, что и в предыдущем месяце. Показатель находился на самом низком уровне с июля 2020 года, с первых дней пандемии.

Ненастная погода негативно повлияла на спрос на грузоперевозки в январе, а это означает, что в обычный год поставки, вероятно, должны были последовательно расти.

«Грузовые перевозки — это, конечно, деятельность на открытом воздухе, и трудно с точностью сказать, был ли этот январь хуже, чем большинство других, но если это так, то основная тенденция в сфере грузовых перевозок в январе улучшилась», — говорится в отчете.

Индекс поставок снизился на 5,5% в прошлом году после небольшого роста в 2022 году. Обычные сезонные тенденции на оставшуюся часть февраля предполагают, что набор данных будет отличаться на 6% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, в докладе предполагается, что произойдет положительное изменение ситуации в какой-то момент в течение года.

«Ускорение темпов роста реальных располагаемых доходов населения, поддерживаемое неожиданно резким снижением уровня инфляции и по-прежнему сильным рынком труда, позволяет предположить, что фундаментальные показатели спроса на грузовые перевозки улучшатся в 2024 году», — говорится в отчете.

Субиндекс расходов на грузовые перевозки, который измеряет все доллары, потраченные на грузоперевозки (включая топливные сборы), упал на 24,3% в годовом исчислении и снизился на 4% по сравнению с декабрем (снижение на 2,5% с учетом сезонных колебаний). В прошлом году индекс был ниже на 19% в годовом исчислении и, как ожидается, он снизится на 16% в первой половине 2024 года, что на 200 базисных пунктов ниже, чем прогнозировалось месяц назад.

Если вычесть снижение поставок из снижения расходов, то фактические фрахтовые ставки снизились на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по сравнению с предыдущим месяцем снизились всего на 0,4%.

Индекс линейных FTL-перевозок (Truckload Linehaul Index) Cass снизился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,6% по сравнению с декабрем. Набор данных исключает изменения в топливных и дополнительных расходах и отражает изменения как спотовых, так и контрактных ставок. Сравнение показателей индекса в годовом исчислении оказалось наименьшим за год. Хотя индекс достиг нового минимума цикла, за последние восемь месяцев он колебался в пределах 1%.

По данным поставщика решений для автопарков Motive, в январе общее количество автотранспортных компаний, ушедших с бизнеса, составило 3 707, что на 20% ниже, чем в декабре. Число новых регистраций выросло на 22% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 7 938 (снижение на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Посещение траками складов 50 крупнейших ритейлеров США выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные Cass по FTL- и LTL-перевозкам показывают, что показатели по LTL-перевозкам растут, что указывает на более устойчивый рынок грузовых перевозок. «Это означает, что перебалансировка близка к завершению», — говорится в отчете.

«Хотя спрос на грузовые перевозки в целом остается слабым, тенденции к расту объемов импортных и интермодальных перевозок являются ключевыми индикаторами восстановления грузоперевозок в этом году, — говорится в отчете. – Перебои в морских перевозках по всему миру, скорее всего, станут причиной увеличения объемов грузоперевозок в США в 2024 году, поскольку грузоотправители стремятся создать резервные запасы».

Данные, используемые в индексах Cass, получены из счетов за перевозку, оплаченных Cass (NASDAQ: CASS), поставщиком решений для управления платежами. Cass ежегодно обрабатывает кредиторскую задолженность по фрахту на сумму 44 миллиарда долларов от имени клиентов.