Спотовые ставки на маршрутах Азия – США впервые с 2022 г. выше контрактных

Судоходные линии были в минусе на транстихоокеанских торгах в течение нескольких месяцев. Возможно, они только что снова вернулись в плюс благодаря росту спотовых ставок за последние пять недель.

Годовые транстихоокеанские контрактные ставки резко упали в мае. Тем не менее, несколько руководителей морских перевозчиков настаивали во время телефонных конференций, что они не подписывают годовые контракты, которые приносят убытки.

В последние месяцы у перевозчиков была проблема: часть их объема транстихоокеанских грузоперевозок — в некоторых случаях 50% — была забронирована на спотовом рынке по ставкам, намного более низким, чем ставки по недавно подписанным контрактам, что привело к тому, что общая масса стала убыточной.

Теперь, согласно данным Xeneta, средние спотовые ставки в транстихоокеанском регионе только что превысили средние контрактные ставки. Если руководители перевозчиков говорят правду о том, что не подписывают убыточные контракты, и если спотовые ставки находятся на уровне контрактных ставок или выше, это подразумевает более устойчивый рынок для судоходных линий.

Спотовые и контрактные индексы Xeneta

Согласно данным Xeneta, спотовые ставки на маршруте Дальний Восток-Западное побережье в среднем составляли 1 954 доллара за сорокафутовый эквивалент (FEU) по состоянию на пятницу, что на 4% выше, чем средняя ставка по долгосрочным контрактам в размере 1 874 долларов за FEU. Это первый раз, когда средние спотовые ставки превысили средние контрактные ставки с конца июня 2022 года.

Согласно Xeneta, в пятницу средняя спотовая ставка на маршруте Дальний Восток – Восточное побережье составила 2 917 долларов за FEU, что на 7% выше средней контрактной ставки в 2 715 долларов за FEU.

Спотовые ставки на этом маршруте впервые с июля 2022 года превысили контрактные ставки.

Другие индексы показывают рост спотовых ставок

Различные составители индексов используют разные источники данных и методологии и представляют разные цифры, но все индексы демонстрируют одну и ту же тенденцию к росту транстихоокеанских спотовых ставок с конца июня.

Мировой контейнерный индекс Drewry (WCI) показывает средние значения за неделю. В настоящее время он сообщает о росте в течение пяти недель подряд. На неделе, завершившейся в четверг, спотовая оценка WCI Шанхай-Лос-Анджелес составила 2 322 доллара за FEU, что на 47% больше, чем за неделю, закончившуюся 29 июня, до самого высокого уровня с начала ноября.

Индекс спотовых ставок WCI Шанхай-Нью-Йорк вырос до 3 330 долларов за FEU за неделю, закончившуюся в четверг, что на 33% больше, чем 29 июня, до самого высокого уровня с середины января.

В четверг индекс Freightos Baltic Daily Index (FBX) оценил средние спотовые ставки в торговле между Китаем и Западным побережьем в 1 710 долларов за FEU, что на 43% больше, чем 30 июня. Индекс FBX Китай-Восточное побережье составил 2 737 долларов за FEU, что на 25% больше 30 июня.

Мощности и объем груза

Аналитики говорят, что спотовые ставки транстихоокеанских грузоперевзок растут из-за того, что перевозчики сокращают мощности, и из-за умеренного увеличения спроса на грузоперевозки.

Sea-Intelligence сообщила об увеличении количества отмененных рейсов за последние месяцы. «Мы обнаруживаем четкую корреляцию между резким ростом отмененных рейсов в транстихоокеанском регионе в конце июня и последующим улучшением спотовых ставок», — сказал генеральный директор Sea-Intelligence Алан Мерфи.

Что касается спроса, FreightWaves SONAR отслеживает тенденцию части заявок на суда, направляющиеся в США из всех зарубежных портов, по состоянию на запланированную дату отправления.

Уровень регулярных заявок, охватываемых набором данных, в пятницу был близок к максимуму 2023 года, что на 35% больше по сравнению с недавним минимумом в начале мая и на 13% выше уровня заявок в то же время года в 2019 году, до COVID.