Фрахтовые ставки и объемы грузоперевозок будут расти, в то время как будут исчезать опасения по поводу рецессии

Дно. Это то, что, как утверждают аналитики отрасли грузоперевозок, было достигнуто.

Тракдрайверов, которые зависят от рынка спотовых грузоперевозок, может утешить мысль о том, что все настолько плохо, насколько это возможно. Однако это слабое утешение для тех, кому пришлось уволить водителей или закрыть бизнес, отчасти из-за низких фрахтовых ставок.

Согласно индексу Cass для поставок (Cass Freight Index for Shipments), количество поставок в июне упало на 1,6% по сравнению с маем, что составляет 1,9% с учетом сезонных колебаний. По сравнению с прошлым годом количество поставок сократилось на 4,7%, а за последние два года — на 6,8%.

Индекс расходов Cass (Cass Freight Index for Expenditures), сумма, потраченная на все поставки, снизился на 2,6% в июне и на колоссальные 24,5% по сравнению с расходами в июне 2022 года. Очевидно, что при меньшем количестве поставок общая сумма потраченных на них денег также будет снижаться. Однако, когда количество поставок падает, а стоимость доставки также падает, растут отрицательные числа.

В выпуске Cass снижение розничных продаж и продолжающееся сокращение запасов указаны как «основные препятствия». Хорошая новость, согласно отчету Cass, заключается в том, что экономика выходит из худшего периода. В отчете также говорится, что текущий спад впервые начался 18 месяцев назад. Это важно, если учесть, что последние три цикла спада длились от 21 до 28 месяцев. Подразумевается, конечно, то, что мы приближаемся к началу следующего цикла повышения фрахтовых ставок.

Важно отметить, что, хотя расходы снизились с исторического максимума, достигнутого в середине прошлого года, они не упали ниже уровня в первой трети 2021 года — и они по-прежнему выше, чем в предыдущие годы. К сожалению, затраты тоже выросли, так что все относительно.

«Спад объемов, по-видимому, приходится на более поздние периоды, и после долгого временного застоя мы видим, что отрасль грузовых перевозок США находится на пороге нового цикла», — заявил Тим Денойер, вице-президент и старший аналитик ACT Research, который пишет отчет Cass.

Денойер имеет в виду классический цикл FTL-перевозок, который показывает корреляцию между продажами траков, ставками и объемами поставок. Новый цикл начинается по мере того, как рынок приспосабливается к снижению объемов грузоперевозок, избавляясь от траков и сокращая предложение доступных транспортных средств до необходимого количества поставок.

Нетипичная часть картины цикла сейчас заключается в том, что объемы продаж траков по-прежнему высоки, но заказы на новые траки замедлились, и на рынок выходит все больше подержанных траков, поскольку перевозчики продают или меняют свое оборудование.

В июньском прогнозе ACT Research Freight and Transportation Forecast указаны две связанные статистические данные за июнь. Бюро статистики труда США сообщило, что количество тракдрайверов, осуществляющих перевозки на дальние расстояния, увеличивается в 2023 году. В то же время Министерство транспорта США сообщает о рекордном количестве отзывов разрешений на перевозки за тот же период. Очевидно, что многие водители и перевозчики, купившие траки два года назад, чтобы воспользоваться растущими фрахтовыми ставками, продали эти траки и снова вышли на рынок труда. Чем меньше владельцев-операторов, тем больше водителей, работающих в компаниях.

DAT, крупнейший в стране лоудборд, сообщил, что объемы фрахта и спотовые ставки на грузы в июне оставались стабильными, в то время как контрактные ставки продолжали падать, достигнув самого низкого уровня почти за два года.

По информации DAT, спотовые ставки для сегмента Dry vans выросли в среднем на три цента за милю. Это первое повышение за пять месяцев. Спотовые ставки для Reefers также выросли на три цента за милю, в то время как ставки для Flatbeds снизились на два цента. Стоит иметь в виду, что средние значения — это всего лишь средние значения, и ставки в некоторых областях могли расти больше, а в других — снижаться.

Кенни Вьет, президент и старший аналитик ACT, прогнозирует улучшения в ближайшем будущем.

«Положительный прогноз отражает наше мнение о том, что по мере приближения к 2024 году позитивные макроэкономические показатели будут все больше перевешивать негативные, — сказал Вьет. – Накопление запасов в следующем году должно измениться на благоприятный для грузоперевозок фактор из-за текущего сдерживающего фактора сокращения запасов».

Очевидно, аналитики считают, что на рынке грузоперевозок США готова начаться восходящая тенденция. Когда именно это произойдет, еще предстоит обсудить, но мысль о том, что хуже уже не будет, должна утешать.