Аналитики соглашаются с тем, что ставки достигают нижнего предела, но когда начнется рост?

По мнению отраслевых экспертов, ситуация с грузоперевозками не улучшается. Большинство аналитиков сообщают о снижении объемов грузоперевозок в апреле по сравнению с мартом. Одним из факторов падения может быть сам календарь: в марте было на три рабочих дня больше, чем в апреле, кроме того, март был последним месяцем в квартале — время, когда грузоотправители обычно перемещают запасы, чтобы исключить их из бухгалтерского учета.

Однако этим нельзя объяснить снижение объемов грузоперевозок по сравнению с апрелем 2022 года.

Согласно отчету DAT Freight and Analytics от 10 мая 2023 г., объем грузовых перевозок в секторе Dry vans снизился на 15,5% по сравнению с мартом и на 12,3% по сравнению с апрелем 2022 г. Объем грузовых перевозок в секторе Reefers снизился еще больше: на 16,3% по сравнению с мартом и на 12,5% по сравнению с апрелем 2022 г. Объем грузоперевозок в секторе Flatbeds упал на 13,7%, но был на 3,5% выше, чем в апреле прошлого года (инициативы правительства в области инфраструктуры влияют на грузовые перевозки в секторе Flatbeds больше, чем на другие виды грузов).

В отчете DAT утверждается, что объемы грузовых перевозок в секторах Dry vans и Reefers достигли самого низкого уровня с февраля 2021 года, когда полярный циклон принес низкие температуры и суровую зимнюю погоду, что заметно нарушило движение грузов.

«Май будет иметь решающее значение для грузоотправителей, брокеров и перевозчиков, — заявил Кен Адамо, руководитель отдела аналитики DAT. – После сложных первых четырех месяцев года мы ожидаем увидеть влияние сезонности на объемы и ставки грузоперевозок. Вопрос в том, насколько устойчивым будет это влияние».

В том же отчете DAT указано, что соотношение грузов к тракам на их лоудборде снизилось для всех трех категорий трейлеров. Когда для каждого трака размещается меньше грузов, конкуренция за эти грузы возрастает, и ставки снижаются. В результате во всех трех категориях ставки были ниже: средние спотовые ставки для Dry vans были на 10 центов ниже мартовских и на 71 цент за милю ниже по сравнению с апрельскими ставками 2022 года. В сегменте Reefers произошло аналогичное снижение. Спотовые ставки для Flatbeds упали на 4 цента и были на 70 центов за милю ниже, чем в апреле 2022 года.

Адамо отметил, что для повышения ставок необходимы две вещи — меньше траков и больше грузов. Часть условия, связанная с меньшим количеством траков, начинает выполняться, поскольку перевозчики сокращают количество заказов на траки, а некоторые закрывают свои предприятия. По мере приближения строительного сезона и начала сбора урожая может быть доступно больше грузов, но инфляция и более высокие процентные ставки могут продолжать сдерживать рынок.

В опубликованном 16 мая ACT Research отчете о прогнозах ставок и объемов грузоперевозок в США говорится о закрытии компаний по автоперевозкам.

«Количество разрешений на перевозки между штатами сокращаются рекордными темпами: с октября прошлого года было зарегистрировано около 11 000 чистых отзывов разрешений, в том числе около 1 600 чистых отзывов в апреле, — сказал Тим Денойер, вице-президент ACT и старший аналитик. – Из-за этого начинает сокращаться количество доступного транспорта, что также поможет спотовым ставкам достичь нижнего уровня и начать расти».

Денойер отметил, что количество новых разрешений на грузоперевозки и восстановление работы перевозчиков, разрешения которых истекли из-за отмены страховки и других факторов, также было выше, чем обычно. Однако общее количество перевозчиков сокращается.

Еще одним фактором, влияющим на количество траков, является количество нанятых водителей.

«Занятость в сфере грузоперевозок на дальние расстояния также сокращается, так как количество рабочих мест в дальнемагистральных грузоперевозках сократилось на 8 700 в первом квартале 2023 года, или на 1%, — сказал Денойер. – Несмотря на то, что по последним данным за март количество рабочих мест по-прежнему было больше на 3% в годовом исчислении, к июню этот показатель снизится в годовом исчислении, если останется на текущем уровне. Поскольку изменения в сфере занятости следуют изменениями во фрахтовых ставках, количество рабочих мест в дальнемагистральных перевозках в этом году сократится».

В другом отчете ACT, посвященном производству траков класса 8, президент ACT и старший аналитик Кенни Вьет рассмотрел прогнозируемый экономический спад.

«Мы по-прежнему ожидаем материализации неглубокой рецессии в середине года», — сказал Вьет.

Дэвид Спенсер, вице-президент по рыночной аналитике Arrive Logistics, говоря о недавнем отчете Бюро статистики труда, показывающем увеличение количества рабочих мест в сфере грузоперевозок с апреля 2022 года, сказал: «Рост рабочих мест в секторе грузоперевозок продолжается вопреки всем ожиданиям, учитывая снижение ставок. Рост, вероятно, обусловлен тем, что мощности владельцев-операторов были доступны дольше, чем ожидалось, а теперь, наконец, эти владельцы-операторы перешли в компании. Кроме того, рост рабочих мест обусловлен растущим спросом на грузовые перевозки, который связан со строительством жилья для отдельных семей и бурением нефтяных и газовых скважин».

Индекс Cass Freight для грузоперевозок, который измеряет уровень фрахта для нескольких видов транспорта, упал на 1% по сравнению с мартом и на 2,4% по сравнению с апрелем 2022 года. Индекс Cass для расходов на фрахт упал еще больше, поскольку рекордно высокие фрахтовые ставки продолжали снижаться. Индекс расходов показал снижение на 2,1% по сравнению с мартовским показателем и на 14% по сравнению с данными за апрель 2022 года.

Прогноз Cass, однако, кажется оптимистичным в отношении доступности грузов и ставок в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что фирма предоставляет прогнозные цифры своим платным подписчикам, в выпуске есть комментарий: «… после долгого замедления темпов экономического роста мы видим, что отрасль грузовых перевозок США находится на пороге нового цикла, поскольку мы начинаем переходить от фазы нижней точки к ранней фазе фрахтового цикла в ближайшие месяцы».

Упомянутый «цикл» – это цикл грузоперевозок, которому неизменно следует отрасль. Предпосылка проста: когда перевозчики зарабатывают деньги, они покупают траки. Это происходит потому, что они хотят воспользоваться высокими фрахтовыми ставками и перевезти как можно больше грузов. Но по мере увеличения количества доступных траков растет и конкуренция за доступные грузы, а это означает, что грузоотправителям не нужно платить так много. Ставки падают, и они продолжают падать до тех пор, пока с рынка не уйдет достаточное количество траков, чтобы рынок снова вернулся к балансу.

Траки — и водители — уходят с рынка, и мы надеемся, что ставки находятся в самой низкой точке. Рецессия, если она и произойдет, не поможет. В какой-то момент уровень грузоперевозок вырастет, и ставки тоже отреагируют ростом… и перевозчики будут покупать больше траков. По мнению аналитиков, этот момент наступит где-то между сегодняшним днем и шестью-восемью месяцами позже. А до тех пор тракдрайверы будут стараться свести расходы к минимуму и тщательно выбирать грузы, которые они перевозят.