Импорт США упал в сентябре, испытав самое резкое падение с 2020 года

Сначала произошло снижение спотовых ставок на доставку с их исторического пика. Затем появились сообщения о резком снижении заказов в Азии и массовых отменах розничных заказов, при этом спотовые ставки падали еще быстрее. Теперь все это, наконец, проявляется в портах Америки.

Согласно компании Descartes, которая собирает данные Таможенной службы США, в сентябре объем входящих грузов во все порты США составил 2 215 731 двадцатифутовый эквивалент (TEU). Это на 11% меньше в годовом исчислении и на 12,4% меньше, чем в августе.

Импорт в прошлом месяце был ниже уровня сентября 2020 года, хотя все же вырос на 9% по сравнению с уровнем сентября 2019 года, до COVID. Импорт в сентябре этого года снизился на 15,5% по сравнению с маем, объемы ввоза за месяц достигли рекордно высокого уровня, согласно данным Descartes.

Чтобы представить серьезность падения в прошлом месяце в исторической перспективе, сентябрьское снижение на 313 311 TEU по сравнению с августом было самым резким месячным падением после падения на 364 454 TEU в феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем, когда китайские власти впервые заблокировали Ухань.

Обычно это время года, когда импорт сезонно снижается, но не настолько сильно. «Был перегиб, и он был большим», — сказал Крис Джонс, исполнительный вице-президент по промышленности и услугам Descartes Systems Group, в интервью American Shipper в понедельник. «В некотором отношении это не противоречит другим годам [до COVID]. Просто тяжелее».

Если с этого момента сохранится обычная сезонная картина, добавил Джонс, импорт «должен замедлиться до конца года».

Импорт сокращается на всех трех побережьях

Этим летом общий объем импорта в США оставался неизменно высоким, приближаясь к рекордным уровням, даже несмотря на снижение объемов импорта на Западном побережье. Потери на западном побережье были компенсированы прибылью на Восточном побережье и побережье Мексиканского залива,поскольку грузоотправители перемещали грузы на восток из-за опасений перегруженности Западного побережья в пик сезона и волнений среди рабочих.

Модель изменилась в прошлом месяце. По данным Descartes, в портах на всех трех побережьях объемы упали по сравнению с августом. Самое удивительное, что импорт упал на 21,5% в Саванне, штат Джорджия, с 285 341 TEU до 223 966 TEU.

Саванна сообщила о рекордном импорте в августе. За последние месяцы у него была самая длинная в стране очередь ожидающих судов. По состоянию на понедельник данные о местоположении кораблей показали, что 35 кораблей все еще ожидают в очереди. Присутствие такого большого количества судов на шельфе подтверждает, что в Саванне нет недостатка в грузах, которые ожидают выгрузки, так как же могло так резко сократиться количество импортируемых товаров в сентябре?

Ответ, кажется, таков: ураган «Иэн». Представитель Управления портов Джорджии (GPA) сообщил American Shipper: «На сентябрьский объем повлиял ураган «Иэн» и приостановка движения судов примерно на три дня. Теперь GPA вмещает этот объем, что будет отражено в цифрах за октябрь».

Однако разовый эффект урагана не меняет общей картины импорта в США. Даже с учетом сентябрьского спада в Саванне, импорт по всей стране упал на 11% по сравнению с августом.

Объемы импорта из Китая падают

Основная причина снижения объемов импорта на всех трех побережьях: сокращение импорта из Китая.

По информации Descartes, импорт США из Китая в сентябре составил 820 329 TEU, что на 22,7% меньше в годовом исчислении и на 18,3% по сравнению с августом. Снижение объемов грузов из Китая составило 61,5% падения в прошлом месяце по сравнению с предыдущим месяцем.

«Если вы думаете о локдаунах в Китае, выявились некоторые их последствия, и теперь вы видите это в цифрах, — сказал Джонс, отметив эффект задержки между локдаунами и сокращением импорта. — Эти цифры из Китая намного ниже».

«Импорт — это совершенно запаздывающий показатель из-за сроков реализации», — подчеркнул он.

Кризис цепочки поставок еще не закончился

Снижение объемов импорта должно дать терминалам передышку для вывоза большего количества контейнеров со своих складов в ближайшие месяцы. Тем не менее, Джонс согласился с тем, что «еще слишком рано объявлять о победе», когда дело доходит до кризиса цепочки поставок.

Импорт и потребительские расходы по-прежнему выше уровня до пандемии. Загруженность железных дорог остается высокой. Уровни импорта и пустых контейнеров на терминалах остаются повышенными.

По состоянию на утро понедельника у берегов североамериканских портов все еще находилось 103 контейнеровоза. По информации Descartes, время ожидания в портах Восточного побережья и побережья Мексиканского залива в сентябре по-прежнему составляло более 10 дней. Между тем, в переговорах о трудовых отношениях в порту Западного побережья еще не произошло прорыва, а новый трудовой контракт на железнодорожном транспорте все еще должен быть одобрен.

Из-за сложности ситуации американским ритейлерам и импортерам очень сложно планировать заранее.

В целом, «потребление не замедлилось так сильно, как люди думали», — сказал Джонс. Импортеры «должны делать ставки, и чем дольше время выполнения заказа [из-за задержек в цепочке поставок], тем менее точны» эти ставки. В результате, по его словам, «мы увидим, что в некоторых случаях появляется слишком много запасов, а в других случаях вы не сможете получить достаточно того, что вам нужно».