Ставки на контейнерные перевозки: все еще очень высокие, но начинают падать

Перевозить через океан контейнеры с товарами по-прежнему очень дорого. Спотовые ставки во всем мире все еще более чем в четыре раза превышают уровень до пандемии. Но сейчас ставки существенно ниже, чем несколько месяцев назад, и падают с каждой неделей. Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) в пятницу зафиксировал 15-е недельное снижение подряд.

Возникает вопрос: приведут ли объемы грузоперевозок пикового сезона, окончание карантина в Китае и возможные волнения портовых рабочих к очередному скачку спотовых ставок во втором полугодии, или из-за падения спроса на импорт в связи с инфляцией и прекращением стимулирования, а также из-за ослабления перегрузки портов спотовые ставки снизятся еще ниже — возможно, даже ниже, чем годовые контрактные ставки.

Ставки на контейнерные перевозки снизились

Ослабление торговли между Азией и Западным побережьем теперь проявляется в ежедневном индексе Freightos Baltic Daily Index (FBX). Он отражает тенденцию, которую ранее показал еженедельный индекс Drewry World Container Index.

В период со 2 по 11 мая оценка ставки FBX для направления Азия-Западное побережье, которая включает страховые взносы, упала на 25% до 12 217 долларов за сорокафутовый эквивалент (FEU). Впоследствии цена выросла до 13 806 долларов за FEU по состоянию на пятницу. Но даже при этом пятничная ставка снизилась на 33% по сравнению с историческим максимумом в конце сентября.

Оценка Drewry ставок направления Шанхай-Лос-Анджелес, которая не включает надбавки, на прошлой неделе снизилась до 8 666 долларов за FEU.

Это на 23% ниже уровня третьей недели января и на 30% ниже рекордного показателя конца сентября.

Маршруты Азия-Восточное побережье показывают одинаковую направленность: вниз. Оценка ставки FBX направления Азия-Восточное побережье упала на 15% с 18 711 долларов за двадцатифутовый эквивалент (TEU) 2 мая до 15 982 долларов за FEU в пятницу. Индекс снизился на 28% с рекордно высокого уровня в конце сентября.

Оценка ставки Drewry для маршрута Шанхай-Нью-Йорк на прошлой неделе составила 10 926 долларов за FEU, что на 22% меньше, чем в середине января, и на 32% меньше, чем в середине сентября.

Индекс Platts Container Rate Index ранее демонстрировал иную картину, чем несколько других индексов, и его спотовые ставки в Азии и Восточном побережье продолжали расти. Теперь индекс Platts также демонстрирует снижение. По состоянию на пятницу спотовые ставки Азии и Восточного побережья составляли 10 500 долларов за FEU, что на 11% ниже исторического максимума в 11 850 долларов в середине-конце апреля.

Оценка ставки Platts маршрута Азия-Западное побережье снизилась до 8 000 долларов за FEU, что на 16% ниже исторического максимума индекса в феврале.

Отмененные рейсы для экспортных услуг в Азии

Три альянса — 2M, Ocean Alliance и THE Alliance — «приостановили» (отменили) рейсы во время первоначальных локдаунов во втором квартале 2020 года из-за падения спроса на импорт. Отмененные рейсы искусственно снижали пропускную способность, чтобы поддерживать скорость. В разгар заторов в конце 2021 и начале 2022 года перевозчики прекратили рейсы по другой причине: слишком много судов застряли в экспортных портах, чтобы забрать импорт на другой стороне океана.

Теперь, похоже, перевозчики прекращают рейсы по целому ряду причин: перегруженность, сокращение экспорта из Китая, а также снижение спроса на импорт.

Саймон Сандболл, основатель eeSea, считает, что локдауны в Китае повлияли на отмену рейсов. «На ранней стадии локдаунов перевозчики могли согласиться на несколько более низкую загрузку, чтобы поддерживать движения судов и оборудования, — сказал он American Shipper. — Но когда загрузка снижается до определенного уровня, имеет смысл отменить рейс».

Согласно проекту 44, 2M Alliance прекратит 39% своих рейсов по всему миру в период с 25 апреля по 12 июня «из-за падения спроса [на суда], вызванного ситуацией в Китае».

На прошлой неделе генеральный директор Xeneta Питер Берглунд заявил, что за предыдущие пять недель 63 рейса вместимостью 517 300 единиц в двадцатифутовом эквиваленте были отменены на маршруте Азия-Западное побережье.

Перегруженность портов США спадает

Отмененные рейсы могут сократить очереди судов в портах.

В феврале и марте компания Sea-Intelligence предсказала, что очередь судов у Лос-Анджелеса/Лонг-Бич «снова вырастет». Sea-Intelligence также прогнозировала повышенную нагрузку на порты Восточного побережья.

Все оказалось не так, как предполагалось, то ли из-за отмененных рейсов, то ли по другим причинам.

По данным Морской биржи Южной Калифорнии, в четверг очередь у Лос-Анджелеса/Лонг-Бич сократилась до 29 контейнеровозов. Это самый низкий уровень с начала августа 2021 года.

И хотя в этом году у восточных портов и портов побережья Мексиканского залива действительно было больше заторов, общее количество ожидающих судов снизилось по сравнению с предыдущими максимумами.

В конце февраля у этих берегов ожидало около 70 контейнеровозов. В понедельник данные о местоположении судов от MarineTraffic показали только 45 судов, ожидающих в открытом море.

Почти все очереди в портах Восточного побережья и побережья Мексиканского залива с февраля сократились, за исключением очереди у Нью-Йорка/Нью-Джерси, где в понедельник ожидало необычно много судов — 20.