Автопаркам «нужно больше траков и трейлеров», поскольку в цепочке поставок происходят нарушения

Прогнозировать производство транспортного оборудования в 2021 году — это все равно, что быть репортером в час пик: всем известно, что они застряли в пробке, но репортер все равно должен сообщить им об этом. Именно так Дон Эйк, вице-президент FTR Transportation Intelligence по коммерческим автомобилям, представил свой отчет о рынке коммерческих автомобилей от 1 апреля.

«Мы все равно рассмотрим цифры, но мы застряли в пробке, и я представляю вам отчет о пробках, — сказал Эйк. — Мы застряли в пробке, потому что очень многие вещи замедляют цепочку поставок».

Нехватка полупроводниковых микросхем больше всего замедляет производство траков класса 8, производство трейлеров замедляет нехватка настилов. Эти проблемы очевидны, и их решение предсказуемо.

Однако «на этом все не заканчивается, а продолжается и продолжается», — продолжил Эйк: шины, ремни безопасности, штампованные детали, сталь, алюминий.

Для производителей оборудования хорошая новость заключается в том, что для грузовых перевозок и автопарков восстановление после пандемии идет очень успешно. Плохая новость в том, что OEM-производители не могут производить оборудование достаточно быстро.

«Спрос опережает предложение, но в этом случае предложение ограничено, — сказал Эйк. — Мы не исчерпали возможности. Как будто мы не можем выйти на полную мощность».

Для производителей грузовых автомобилей объем незавершенных заказов еще не достиг уровня 2018-19 годов, поэтому еще есть возможности для роста заказов. Однако производство замедлилось: после пика в 24000 единиц в октябре 2020 года в феврале производство траков класса 8 составило 19000 единиц.

Для производителей трейлеров рекордные заказы в конце 2020 года увеличили количество невыполненные заказов до максимально высокого уровня. Таким образом, сокращение заказов на трейлеры в 2021 году «ничего не говорит о рынке, это просто говорит о том, что чаша скоро переполнится, и мы можем принимать меньше заказов», — добавил Эйк.

Что касается производства, выпуск трейлеров дошел до предела в 20 000 единиц и был довольно низким из-за ограничений на поставку. Эйк объяснил небольшое увеличение в феврале восстановлением спроса на Flatbed, а также тем, что «проблемами с цепочкой поставок на рынке Flatbed пока не столь серьезны».

Прогноз на 2021-22 годы

FTR ожидает, что рост ВВП в первом квартале составит почти 10% в год по сравнению с ранее прогнозировавшимися на квартал 6,6% и по сравнению с 5% -ным ростом в четвертом квартале 2020 года. В оставшейся части года рост замедлится, но все еще остается на довольно высоком уровне в 4,8% во втором квартале, 4,2% в третьем квартале и 3,3% в четвертом квартале.

Еще более впечатляют показатели ВВП по грузовым перевозкам от FTR, с «фантастическим» ростом в 1 квартале на уровне 17,4%. Он несколько снизился до 6% роста во втором квартале, однако остается довольно высоким показателем.

Прогнозы по оборудованию FTR основаны на моделировании «экономически обоснованного спроса» исследовательской фирмы, поэтому компания имеет хорошее представление о том, сколько траков и трейлеров следует произвести. Однако Эйк подчеркнул, что ограничения предложения не учитываются.

«Нельзя собрать данные в прогнозе на основе предложения – можно собрать мнения, но собрать данные нельзя, — сказал Эйк. — Со стороны спроса спрос огромен. Автопаркам нужно больше траков, им нужны трейлеры. Рост сильный».

Нехватка микросхем

Как ни странно, источники FTR сообщают, что нехватка микросхем, которая сначала началась в автомобильном производстве, а затем перешла на коммерческие траки, может продлиться до августа. А поскольку для автомобилей класса 8 требуется от 15 до 35 таких микросхем, в зависимости от используемой технологии, «это очень серьезно», — пояснил Эйк.

В конце марта компания Volvo объявила о запланированных «днях остановки» для своих операций по производству траков по всему миру. Эйк предполагает, что все находятся в одинаковой ситуации.

«У всех ситуация примерно одинаковая, — сказал он. — Есть сообщения, что многие OEM-производители частично собирают автомобили, потому им приходится это делать. И, должно быть, это кошмар».

А такая проблема для производителей, в свою очередь, становится проблемой для отраслевых аналитиков: частично собранные автомобили не учитываются в общих объемах производства до тех пор, пока они не будут доставлены, что приведет к некоторым значительным колебаниям в ежемесячных итоговых показателях следующие пару кварталов.

Точно так же в индустрии трейлеров есть свой набор проблем с цепочкой поставок.

«Некоторые производители трейлеров говорят, что там такой беспорядок, что он может продлиться до четвертого квартала», — сказал Эйк.

Прогноз на 2021 год и далее

В результате FTR не изменил своих прогнозов на 2021 год, но переместил производство на вторую половину года, при этом «пролонгация спроса» повлияла на прогноз на 2022 год.

Для траков класса 8 прогноз производства на 2021 год от FTR остается на уровне 298 000 единиц с увеличением на 2022 год 319 600 единиц с предыдущего прогноза до 325 000 единиц.

По мнению Эйка, это давление рынка особенно важно для производства трейлеров. FTR добавила 500 единиц к своему прогнозу на 2021 год, доведя общее количество в этом году до 283 500 единиц, и увеличила производство в 2022 году до 308 000 единиц по сравнению с предыдущим прогнозом в 295 000 единиц.

Если говорить кратко о сегменте траков средней грузоподъемности, то по прогнозу FTR общий объем производства траков класса 4-7 составит 225 000 единиц на 2021 год и 238 500 единиц на 2022 год.

Однако Эйк предостерегает, что остается вероятность того, что OEM-производители также не смогут достичь новых прогнозируемых уровней производства во второй половине 2021 года. Так что вероятны дальнейшие корректировки.

Действительно, эта пролонгация в сочетании с продолжающимся высоким спросом может сделать 2022 год пиковым годом текущего цикла, что превзойдет общие производственные показатели, которые в настоящее время FTR прогнозирует на 2023 год.

«Это сложный рынок, он может стать еще жестче, на нем возникает множество проблем, — заключил Эйк. — Сейчас тяжелое время, но это тяжелая отрасль. Мы будем работать изо всех сил, пока сможем, чтобы отрасль развивалась».