Это лето может стать самым жарким для рынка грузовых перевозок

Индекс объема входящих морских двадцатифунтовых эквивалентов (IOTI), который измеряет количество морских бронирований для двадцатифутовых эквивалентов для импорта из США, на этой неделе должен достичь рекордного максимума. Подсчет IOTI начинается в январе 2019 года, но охватывает один из самых активных периодов в морском судоходстве из-за пандемии. Поскольку импорт как никогда тесно связан с объемами наземных перевозок и спросом на перевозки, это может означать, что у местных поставщиков наземных перевозок будет чрезвычайно активное лето.

Деятельность по бронированию импорта измеряет груз, который прибудет в США через две-шесть недель и который связан с объемами наземных перевозок за последний год. После более быстрого, чем ожидалось, восстановления потребительских расходов на товары длительного пользования прошлой весной, грузоотправители обнаружили нехватку запасов, и в мае прошлого года начали размещать заказы рекордными темпами.

Несмотря на то, что связь между траками и объемами импорта не всегда была такой тесной, большой спрос на товары в прошлом году сократил разрыв между временем, когда груз находится на корабле, и временем, когда он перемещается на трак.

Поскольку многие грузоотправители были застигнуты врасплох изменением поведения потребителей, у них не было бюджета или плана на то, что происходило в большую часть 2020 года. Компании большую часть года играли в догонялки, а недавний всплеск потребительских расходов благодаря новым стимулам и продолжение карантина этой зимой не помогли им восстановиться.

IOTI показывает заказы за неделю вперед, что означает, что он измеряет объем груза, который должен покинуть порты отправления в течение следующих семи дней. Всплеск бронирований на следующей неделе последовал за более длительным ростом, который начался в конце января.

Заказы не обязательно означают перемещение груза, поскольку морские перевозчики не обязательно принимают запрос, подобно тракам внутри страны, но это признак того, что грузоотправители становятся все более активными в попытках обеспечить пропускную способность на воде. Если посмотреть на индекс объема исходящих тендеров фургонов (VOTVI), то можно увидеть схожие моменты, когда кажется, что грузоотправители  рассылают своим поставщикам спам только для того, чтобы увеличить шансы на успех.

Этот вид деятельности оказывает повышательное давление на ставки, поскольку практически нет никакого прироста общей доступной мощности, что существенно повышает цену. Индексы Freightos Baltic Daily, измеряющие среднюю спотовую цену на доставку 40-футового эквивалента грузов по воде из Китая на восточное и западное побережье Северной Америки, продолжают достигать рекордных максимумов.

Курс на Восточном побережье впервые на этой неделе превысил 6000 долларов, поскольку грузоотправители заказывают больше грузов в восточную половину США, пытаясь обойти загруженность портов в Южной Калифорнии. Это еще один признак того, что грузы продолжат в больших количествах поступать в США в ближайшие недели. Кроме того, это значит, что схемы доставки меняются, а это потенциально окажет большее давление на сети перевозчиков, поскольку все больше грузов прибывает в районы, которые они не привыкли обслуживать в больших объемах.

На рынках Хьюстона и Саванны, штат Джорджия, объемы грузоперевозок за последний месяц резко возросли, а пропускная способность сократилась до рекордных уровней — процент отклоненных тендеров на обоих рынках за последние две недели достиг рекордных максимумов.

Большинство перевозчиков сосредоточили свое внимание на доставке траков в Южную Калифорнию, чтобы воспользоваться преимуществами большого пробега и высокооплачиваемых грузов, которые позволяют поддерживать высокие показатели использования и высокую маржу. Для Хьюстона и Саванны, как правило, нужен меньший пробег и меньшая маржа грузов благодаря региональной плотности перевозчиков и пунктов назначения.

Уже имеется достаточно грузов, чтобы на западном побережье перевозчики были заняты, и очень сложно изменить сеть быстро. Учитывая, что ожидается еще большее количество грузов, это лето может стать самым жарким (для рынка) за всю историю наблюдений.